Автор: Х. Г. Эверс
Дата выхода: 15 октября 1965
Слоган: Космический корабль «АНДРОТЕСТ II» на пути к Ужасу — курс ведет к гибели!
Место действия: Близнец, Ужас, Изнанка
Время действия: Декабрь 2400 — январь 2401
После того, как планета Кахало оказывается во владении терран, солнечный шестиугольник может быть приспособлен к системе Близнец и преобразовывается в базу. Поэтому корабль «НАЗАД III» доставляется через солнечный шестиугольник в систему Близнец. Когда «НАЗАД III» позже рематериализуется невредимым около Кахало, 8000 звездолетов Солнечной Империи во главе с маршалом Солнечной Империи Джулианом Тиффлором отправляются в путь, чтобы взять под контроль систему Близнец.
Прибыв в Близнец, корабли делятся на несколько групп, из которых группа вторжения I берёт на себя Септим, группа вторжения II отправляется в Кварту, группа вторжения III летит к Сексте, чертёртая группа, которая включает корабль «ПЕРИКЛ» отправляется к планете Квинт.
Группа вторжения II, приближающаяся к Кварте, должна в первую очередь поместить Бигтаун под энергетический щит, чтобы избежать нападения жителей Бигтауна или Красной Троицы. Группа IV сталкивается с трудностями в рамках продолжающейся операции на Квинте, поскольку ей приходится сражаться с армией роботов.
Все планеты удаётся захватить за двенадцать часов.
После захвата системы Близнец происходит запуск корабля «АНДРОТЕСТ II». Однако незадолго до прохождения через солнечный шестиугольник, роботы улавливают звук, который не мог быть воспроизведён кораблём. Когда корабль рематериализуется в системе Близнец, роботы начинают искать посторонний источник звук, но ничего не находят.
Когда экипаж «АНДРОТЕСТ II» пробуждается от глубокой заморозки, они узнают об инциденте от другого отряда роботов, сменивших отряд, обнаруживший странный звук. Омару Хоуку с помощью Шерлока удаётся определить, что есть злоумышленник действительно есть, но найти его не получается, так как Шерлок перестаёт слушаться хозяина.
Во время полета «АНДРОТЕСТА II» к Ужасу Павел Котранов «заболевает». Как выясняется позже, личинка Шерлока проникла в организм Котранова. Восстановление Котранова проясняет тайну чужака на борту. Это ребенок окрилла. Личинка гнездилась внутри Котранова и окукливалась. Котранов не пострадал в процессе. Молодого окрилла называют Орфеем, Шерлок начинает заботиться о своём ребёнке.
Незадолго до этого терраны сталкиваются с Тупнем. Колл Макишот, Хоук и Шерлок катапультируются на эсминце. Тупень открывает им видение из прошлого. Терраны видят «КРЭСТ II», но не могут распознать его как таковой. Когда они рассказывают об этом инциденте Эзу Хаттингеру, он понимает, что Тупень впустил их в свою временную капсулу, а потом просто выбросил.
Прибыв на планету Ужас, «АНДРОТЕСТ II» не может найти никаких следов «КРЭСТА II». Однако терраны обнаруживают разрушенный потенциальный компрессор на северном полюсе и пытаются уничтожить компрессор на юге. Во время атаки «АНДРОТЕСТА II» на южную полярную станцию, «КРЭСТ II» пытается предупредить «АНДРОТЕСТ II» о «крепости». Однако радиосвязь поступает слишком нечетко из-за малых размеров «КРЭСТА II». В итоге обнаружение «крепости» сильно удивляет терран. «АНДРОТЕСТ II» атакуют и корабль разбивается. После того, как все люди с корабля смогли эвакуироваться до взрыва, их также уменьшает в размере. Их подбирают самолёты F-913 G с Перри Роданом на борту одного из них.