Автор: В. В. Шолс
Дата выхода: 9 февраля 1962 года
Слоган: Природа этой планеты смертельно опасна — но куда опаснее люди, которые там живут...
Место действия: Венера
Время действия: Июнь — июль 1981 года
Реджинальд Булл с мутантами находится на орбите Венеры на борту корабля «ДОБРАЯ НАДЕЖДА V». Терпение никогда не входило в послужной список Булла, и поэтому он позволяет Тако Какуте телепортироваться на планету. Однако защитное поле крепости отправляет телепортера обратно.
Во время дневного марша через джунгли, Джон Маршалл отправляется в место, где терранам впервые встретились тюлени. Маршалл вновь пытается наладить контакт, но безуспешно. Он обнаруживает, что его преследует отряд солдат, принадлежащих к войскам генерала Томисенкова. Солдаты хотят убить телепата, из-за страха перед его возможностями, и так как Маршалл член Третьей Власти, его обвиняют в произошедшем с армией генерала.
Между тем у Томисенкова проблемы с Торой и её спутником — роботом R-17. Томисенков решает избавиться от робота, чтобы сделать Тору более покорной, и отправляется с ней и её компаньоном на прогулку. Пять солдат Томисенкова атакуют группу. Во время этого отвлекающего манёвра, генерал уничтожает робота ядерной гранатой. Затем он отправляется в крепость Венеры, но его солдаты обнаруживают сообщение, что генерала там ждёт ловушка.
Перри Родану и Сону Окуре удаётся победить часть пацифистской группы лейтенанта Валлеринского. Они забирают у побеждённых оборудование и оружие и настигают войско Томисенкова. Они оставляют сообщение для генерала, что Валлеринский запланировал ловушку. Затем они продвигаются к мысу на побережье, где остановился Маршалл. С помощью магнитных мин Родан и Окура прогоняют нападавших.
На людей Томисенкова совершают атаку вертолёты из Восточного Блока. Полковник Раскуян, чей флот находился на Венере в течение одиннадцати месяцев, даёт понять генералу, что благодаря своим превосходящим силам он теперь может захватить власть на Венере. Фактически, Раскуян имеет в своём распоряжении 123 нетронутых космических корабля с пустыми баками и огромную вертолетную эскадрилью. Разговор военных подслушивают Родан, Маршалл и Окура.
Терраны намереваются отрезать Томисенкову дорогу и освободить Тору. В пути они сталкиваются с вертолётом Восточного Блока, высадившимся на другой прибрежной полосе. После бесплодных попыток призвать бросить оружие, пятерых пилотов Раскуяна убивают. Родан захватывает боевой вертолёт и летит вдоль побережья, пока другой вертолёт не настигает его и не требует у Родана ввести кодовое слово, иначе он вынужден атаковать. Терранам удаётся вовремя выпрыгнуть из вертолёта. Чуть позже они обнаруживают базу Раскуяна с вертолётами. Терраны вырубают охранников и уничтожают вертолёт в демонстрационных целях. Затем они крадут лодку, чтобы попытаться пересечь залив.
В засаду Раскуяна попадает отряд Томисенкова, который уничтожается. 4 июля 1981 года генерал и Тора становятся пленниками Раскуяна.