После отчёта агента терран Джерри Бланшарда о том, что аконы зачем-то построили свой корабль и отправились на нём в путь, члены отряда III Рон Лэндри, Лофти Паттерсон, Ларри Рэндалл и робот Мич Ханниган получают новое задание. Бланшарда раскрывают и сажают в аконскую тюрьму. В то время как руководитель команды, Найк Куинто ждёт своего долгожданного повышения, его команда маскируется в бродячих прыгунов и терпит спланированное крушение на планете Тафора, куда отправились аконы.

Планета была открыта прыгуном Тафором, потомки которого занимались колонизацией. В настоящее время на планете имеется небольшой порт с судостроительной верфью и торговой точкой, которой пользуются изгои прыгунов, хоть планета состоит только из пустыни. Клан патриарха Онегора вынужден был обосноваться на планете Тафора из-за давней клановой разборки. Из-за ссоры образовалась группа прыгунов, поселившаяся в пустыне и тайно существовавшая там, опасаясь преследований cо стороны упрямых прыгунов-недоброжелателей.

Мич Ханниган скрывается в убежище контрабандистов, в то время как остальные члены команды выдают себя за официальных лиц, которых немедленно арестовывает отряд аконов, захвативших планету. Аконам нужна планета для своих целей, которые пока не ясны.

Мич узнаёт о захвате друзей от местной молодой любопытной девушки по имени Хайка. Робот отправляется на помощь коллегам. Тем временем другие члена отряда III встречаются с патриархом Онегором в тюрьме. Оттуда агенты сбегают, но разоблачаются телохранителем патриарха по имени Ларчик. Однако понимая, что терраны могут помочь, прыгуны отправляются с агентами в деревню клана. Там они узнают причину активности аконов: на планете разбился космический корабль позби. Аконы попытались использовать ситуацию в своих интересах, получив поисковый запрос от корабля позби и перенаправив его на планету Тафора. Позби ничего не подозревали и начали вести переговоры с аконами. Но поскольку аконы не знали, как изменились отношения между империями и позби, они стали подозревать друг-друга.

После того, как на Мича Ханнигана напали позби, и все узнают, что корабль дружелюбен к органической жизни под командованием центральной плазмы, объединённые агенты пытаются установить дружеский контакт с роботами. Учитывая, что Мич Ханниган в настоящее время смертельный враг позби, агенты вступают в контакт без него, предварительно оповестив Терру. Когда аконы обнаруживают скрытую деревню и начинают бомбить её, позби приходят в ярость и уничтожают захватчиков и большую и часть клана. Прибывший на место Перри Родан входит в контакт с позби, после чего те прекращают атаку, поняв разницу между терранами и аконами.

Агенты понимают, что благодаря их усилиям теперь можно установить постоянный контакт с позби. Парро, отец Ларчика, становится лидером ослабленного клана, намереваясь вести планету Тафора к более позитивному будущему.

Джерри Бланшард успешно сбегает из тюрьмы на Сфинксе.