Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 29 сентября 1961 года
Слоган: С мутантами мир стал другим — будущее наступило.
Место действия: Земля
Время действия: Август — сентябрь 1971 года
Бомбардировка базы Третьей Власти не приносит успешных результатов. Используя свой корабль, Тора усиливает радиус силового поля до пяти километров. Доктор Маноли сообщает, что состояние Крэста сильно улучшилось. Тора и Перри Родан обсуждают план их миссии по возвращению пришельцев домой. Перри объясняет ей, что для начала нужно стабилизировать обстановку на Земле, чтобы затем заняться постройкой космического корабля для инопланетян. Главы спецслужб снова собираются, чтобы обсудить положение дел. Присутствует Аллан Д. Меркант от лица НАТО, Иван Косселов от Восточного блока и Мао-Цэнь от Азиатской Федерации. Агенты Коснов, Кляйн и Чай-Тунг тоже присутствуют, сообщив о неудаче прошлой миссии. Настоящая же их цель узнать о новых планах государств против Третьей Власти. Новый план сплоченных государств заключается в подрыве ядерной бомбы в специально проделанном подземном тоннеле, который ведет к базе Родана.
Тора активирует своих роботов-строителей, которые начинают строить первый завод на территории Третьей Власти. Крэст хочет провести с Роданом и еще одним человеком по усмотрению Перри сеанс гипнообучения. После этого сеанса мозг Родана будет функционировать как у человека, который бы появился на Земле только через десять тысяч лет. Тора против, но Крэст настаивает на своём. Родан выбирает вторым Реджинальда Булла.
Пока в пустыне Гоби все спокойно, в мире происходят необычные вещи. В Австралии сотрудник банка по имени Джон Маршалл обнаруживает, что он телепат и предотвращает вооруженное ограбление. В Америке девушку по имени Энн Слоан, владеющей телекинезом, вербует Меркант, чтобы та помогла ему в борьбе с Перри Роданом. Меркант планирует внедрить ее в штаб Третьей власти, как жену Флиппера, погибшего коллегу Родана. Настоящая жена Флиппера умерла при родах, но Родан никогда её не видел и не знает о случившемся. Однако Энн не считает Родана врагом, но все равно соглашается. Глубоко в сердце Африки заблудившийся и оставшийся без запасов Рас Чубай, отправляясь за помощью, пожелал оказаться дома и смог туда телепортироваться. А в Германии Эрнст Эллерт рассказывает своим друзьям о своем даре попадать ненадолго в будущее. Они, не особо веря, просят продемонстрировать его свой талант. Тот заглядывает в недалекое будущее и видит себя стоящим рядом с Перри Роданом.
Гипнообучение успешно заканчивается, Родан и Булл становятся, по сути, самыми умными людьми на планете. Роботам не хватает материалов, поэтому Родан надевает костюм арконидов и отправляется в Лос-Анджелес с целью найти поставщиков необходимых материалов для постройки заводов и кораблей. В городе Родан встречается с Джоном Маршаллом, телепатом из Австралии. Маршалл прочитал мысли Родана и сообщает ему, что хочет помочь и указывает на секретных агентов, которые следили за Роданом. Перри Родан активирует невидимость с помощью костюма и отправляется обратно в пустыню Гоби на самолете-истребителе. Самолет пытаются сбить, однако Кляйн смог убедить начальство не делать этого.
Среди персонала, работающего над взрывом в тоннеле, ведущим к базе Перри Родана, обнаруживается ещё один человек, способный телепортироваться. Его зовут Тако Какута. Какута поддерживает Кляйна, Чай-Тунга и Коснова, и предлагает им свои услуги. Он отправляется на базу Родана, преодолев с помощью телепортации энергетическое поле и сообщает о замысле противника. Родан просит помощи арконидов в уничтожении тоннеля без потерь со стороны невинных рабочих гражданских. Из-за подброшенного Какутой урана, в тоннеле проводится массовая эвакуация, что позволяет Торе уничтожить тоннель без каких-либо жертв.
Тако сообщает, что попав на базу Родана, он случайно телепортировался в комнату Торы, которая в то время раздевалась и его не видела. Булл, полный энтузиазма, пытается подружиться с Какутой и просит научить его телепортации. Какута и Джон Маршалл вступают в ряды Третьей Власти.