Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 19 апреля 1963 года
Слоган: Их маскировка превосходна, но труп может их выдать!
Место действия: Залит, Наатор
Время действия: Февраль — март 2044 года
Перри Родан решает ударить по регенту прямо в сердце Аркона, но для этого нужно внедриться в арконскую армию. 150 замаскированных терран во главе с Роданом отправляются на луну планеты Наат под названием Наатор, где все призывники проходят тренировки. Гипнотизёр Андре Нуар пытается повлиять на местных ара, чтобы они не замечали маскировку терран в процессе медосмотра. Чтобы выиграть время для Андре, мутанты устраивают отвлекающие диверсии. Генерал Сенехо думает, что за атаками стоят нааты — местные не особо развитые существа.
Несколько недель терраны проходят военное обучение, скрывая свои ранее полученные навыки. Закончив боевую подготовку, Родан, его отряд и ещё пятьдесят залитов отправляются служить на корабль «КОН-ВЕЛЕТЕ», командиром которого назначается замаскированный Атлан. На Залите Роджера Осегу, используемого в качестве двойника арконидского адмирала Калуса, убивает повстанец по имени Рхог. Он пытался покончить с принудительной вербовкой, однако понятия не имел, что перед ним не настоящий адмирал. Повстанцу не удаётся скрыться, его находит и убивает робот-охранник. Тело Осеги не должно попасть в руки арконидов, так как терраны не имеют костяных пластин вместо рёбер, которые не внедрили в тело Роджера из-за слишком внезапной идеи превратить его в двойника адмирала.
Гукки похищает мёртвое тело с космического корабля. Иван Иванович Горачин, оставшийся в пещере на Залите из-за своей неподходящей для маскировки внешности, уничтожает корабль сразу же после возвращения Гукки. Роджера Осегу хоронят на Залите.
«КОН-ВЕЛЕТЕ» с терранами на борту в скором времени будет отправлен на Аркон III, где корабль собираются переоборудовать.