Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 19 апреля 1963
Слоган: Их маскировка превосходна, но труп может их выдать!
Место действия: Залит, Наатор
Время действия: Февраль — март 2044
150 замаскированных терран во главе с Перри Роданом отправляются на луну планеты Наат под названием Наатор, где все призывники проходят тренировки. Гипнотизёр Андре Нуар пытается повлиять на местных ара, чтобы они не замечали маскировку терран в процессе медосмотра. Чтобы выиграть время для Андре, мутанты устраивают фиктивные атаки. Генерал Сенехо думает, что за атаками стоят нааты.
Несколько недель терраны тренируются, скрывая свои ранее полученные навыки. Закончив боевую подготовку, Родан, его отряд и ещё пятьдесят залитов отправляются служить на корабль «КОН-ВЕЛЕТЕ», командиром которого назначается Атлан. На Залите Роджера Осегу, используемого в качестве двойника адмиралом Калуса, убивает повстанец по имени Рхог. Он пытался покончить с принудительной вербовкой, однако понятия не имел, что перед ним не настоящий адмирал. Повстанцу не удаётся скрыться, его находит и убивает робот-охранник. Тело Осеги не должно попасть в руки арконидов, так как они не имеют костяные пластины вместо ребер, которые не внедрили в тело Роджера из-за слишком внезапной идеи превратить его в двойника адмирала. Гуки похищает тело с космического корабля. Иван Иванович Горачин, оставшийся в пещере на Залите из-за своей неподходящей для маскировки внешности, уничтожает корабль сразу же после возвращения Гуки. Роджера Осегу хоронят на Залите.
«КОН-ВЕЛЕТЕ» с терранами на борту в скором времени будет отправлен на Аркон III, где корабль будет переоборудован.