Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 22 февраля 1963
Слоган: Дух человека с Земли — в теле монстра с далёкой звезды...
Место действия: Терра, Аид, Друуфон
Время действия: Сентябрь 2043
Перри Родан получает сообщение с Терры о том, что на планете произошло что-то невероятное и требует присутствия лидера терран. Родан сразу же отправляется.
В системе наблюдения Солнечной Империи загорается лампа напротив текста «Эрнст Эллерт — 1972». Что-то изменилось в мавзолее Эллерта. Родан уже делал вывод, что сознание Эллерта находится в Оноте. После того, как все прилетают в Терранию, решено вскрыть мавзолей, где покоится Эллерт. Он всё ещё мёртв, но часть его разума вернулась, ему удаётся завладеть телом Атлана и сообщить, что в процессе безумного духовного путешествия он оказался на краю вселенной в Горксе, затем он попал в другую временную плоскость, а позже он оказался среди друуфов. Он также знаком с Атланом, который три месяца назад колонизировал Землю. Эллерт мог бы рассказать больше информации про эксперименты друуфов, но только используя тело Онота. Эллерт должен вернуться к Оноту на Друуфон, чтобы запечатать Красную вселенную. Перед исчезновением Эллерта принимается решение уничтожить главную вычислительную систему на Друуфоне.
Харно проецирует ситуацию в Красной Вселенной. Тридцать тысяч космических кораблей Аркона находятся у точки пересечения. Обсуждение ситуации показывает три возможных направления действий. Вторгнуться на Друуфон с арконидами, предать друуффов, находясь с ними в союзе или отправиться решать конфликт в одиночку через передающую станцию на Аиде. Терраны, находясь на борту «ДРУЗА» устанавливают контакт с регентом, который требует сплочённого союза против общего врага. Родан предлагает свой план нападения на Друуфон с помощью роботизированного линкора класса «ИМПЕРИЙ». Это вызовет хаос и панику у врагов, поэтому регент соглашается. Затем Аркон отправляет линкор и ещё 500 боевых роботов, которые Родан берёт на борт «ДРУЗА». Роботы проходят через передатчик на Аиде. Родан планирует атаку на следующий день. Используя способности Харно, терраны узнают, что Онот-Элерт разрабатывает передающую станцию на Друуфоне, чтобы без проблем переместиться с Аида. Харно напоминает, что, хотя он и может делать больше, чем ретрансляция, он не должен вмешиваться в некоторые события, поскольку для него установлены ограничения.
Тем временем Онот страдает от головных болей, которые продолжаются в течение нескольких месяцев. Тем не менее, он никому не сообщает от этом и продолжает страдать во время работы. На следующий день Совет Шестидесяти Шести принимает решение полностью мобилизовать планету. Друуфон превращается в крепость. В то же время флот Аркона начинает атаку, один роботизированный корабль атакует врага, принося себя в жертву. Онот заканчивает работать, и Эллерт получает над ним контроль. С помощью Харно Родану удаётся с ним держать связь.
Начинается масштабная атака. Один корабль приближается к Друуфону. Он попадает под массовый обстрел, армия роботов десантируется по всей поверхности планеты. Немногие роботы достигают цели невредимыми, но и их уничтожают. Ложное послание Родана о неизбежной атаке роботов сбивает друуфов с толку.
Онот, снова придя в себя, идёт на передающую станцию и начинает сомневаться в своих недавних действиях. Эллерт не может никак взять его под контроль. Он показывает Оноту всю их совместную жизнь за последние несколько месяцев, а затем захватывает контроль над его телом. Роботы, находящиеся на Аиде достигают Друуфона и начинают бойню в центре обработки данных. Родан приземляется на Друуфон, находясь на «ДРУЗЕ». Друуфы просят помощи, находясь в подземной вычислительной станции. Перед Советом Шестидесяти Шести, Гуки захватывает друуфа, которому дают рабочее имя Томми-1. Он переводчик Совета, и Родан решает его использовать для сотрудничества с Арконом либо для организации вражды арконов и друуффов. У Томми-1 есть козырь в рукаве: он знает про гравитационный усилитель, с помощью которого друуфы могут уничтожать всех своих врагов в Красной вселенной. Родан должен позаботиться о флоте за пределами вселенной. Тем временем Эллерт призывает Онота посетить его секретную лабораторию. Эллерт убеждает друуфа Оно опубликовать планы гравитационного усилителя.
Родан сражается, помогая флоту регента Аркона, что заставляет друуфов поверить, что у них был союзник. Затем Родан отправляется на Друуфон, чтобы забрать Эллерта. Родан скрывается в океане планеты и позже оказывается в лаборатории Онота. Тем не менее, Онот-Эллерт вручает Родану только модель временного стартера, который в теории способен останавливать время, и остаётся на Друуфоне, чтобы закончить работу над гравитационным усилителем. Родан отправляется с добычей обратно на «ДРУЗ».