Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 30 ноября 1962
Слоган: Космический корабль прорывается сквозь временной барьер — друуфы посылают своих слуг...
Место действия: Вселенная друуфов (Красная вселенная)
Время действия: Январь 2041
В начале 2041 года неизвестные нападавшие опустошили планету. Команда Марселя Роуза пропала без вести в так называемой Красной вселенной.
После нескольких поисковых экспедиций Перри Родан возвращается на Тац-Тор на корабле «ДРУЗ» с новым, более мощным ГЛП. Генератор линзового поля не работает, несмотря на полную исправность. Фронт пересечения уже давно сдвинулся, поэтому на планете больше невозможно создать точку перехода. Родан решает установить улучшенный вариант ГЛП на борт «ДРУЗА». Новая версия генератора позволяет отправить крейсер в другое измерение, даже если фронт сдвинулся. Родан и его люди переходят на легкий крейсер «САМБО» и вскоре после этого начинают переход в чужую вселенную.
Для Марселя Роуза и его команды в Красной вселенной прошло только восемь дней. Контакт с захваченными гусеницами-друуфами наладить не удаётся, но известно наверняка, что эти существа не являются доминирующей силой этого измерения. Кемо Джошуа, ответственный за наблюдение, внезапно сообщает: «Поток света снова появился, только намного больше». Именно тогда на планете возникает «САМБО». Появившиеся терраны забирают людей Роуза и обсуждают ситуацию. Гуки пытается уловить какие-либо мозговые импульсы, но неудачно. «САМБО» влетает и во время полета и подвергается нападению. 20 торпедных кораблей неизвестного происхождения открыли огонь в зоне пересечения.
Друуфы выследили терран и решили закончить начатое, но внезапно появившийся корабль помешал осуществить задуманное. Терраны на борту «САМБО» осознают, что друуфы реагирует очень быстро. Один из торпедных кораблей наносит такой сильный урон, что космический корабль теперь находится в серьёзной опасности. Перед тем, как другие космические корабли могут атаковать «САМБО», корабль должен исчезнуть. Из-за иного хода времени разрушающий потенциал энергетических лучей друуфов ощутимо выше.
Во время побега Родан решает отправить своих телепортеров на инопланетный корабль. Гуки и Рас Чубай телепортируются по очереди. Гуки обнаруживает многорукое метр ростом существо, напоминающее морского ежа, медленно двигающегося, но в этом мире его скорость запредельная. Рас и Гуки осматривают место, где они оказались. Гуки пытается заговорить с незнакомцами, но это ни к чему не приводит, поэтому он атакует. Существо, которое оказывается всего-лишь роботом, выходит из строя.
Вражеский корабль терпит крушение и взрывается. Телепортеры успевают вернуться обратно. Более быстрая реакция противника основана на изменении собственного течения времени — терраны стали во много раз медленнее относительно хозяев этой вселенной. Экипаж «САМБО» постепенно адаптируется к временной структуре чужой вселенной.
Телепортеры собираются повторить нападение на другой корабль. Гуки сильно увлекается, из-за чего его парализовало оглушающим оружием. Мутант попадает в руки незнакомцев. Расу везёт больше, ему удаётся уничтожить командный центр корабля и получить записи с камер кораблей. Когда Чубай собирается уходить, с ним кто-то связывается телепатчиески и говорит: «То, что ты видишь, незнакомец, было реальностью». Затем перед ним воспроизводится фильм, в котором показана Терра, вращающаяся в 72000 раз быстрее. На планете можно разглядеть Атлантиду, которая исчезла 10000 лет назад.
Рас Чубай спасается в последний момент, уничтожая инопланетный корабль. Родан преследует корабль, в котором держат Гуки. Джон Маршалл телепатически чувствует страх мышонка. Он должен смириться с заключением, однако через некоторое время его освобождают. Гуки считает, что это заслуга его телекинетических игр. Он также слышит призыв незнакомца: «С тобой ничего не случится с тобой, если ты мне доверишься». Но Гуки игнорирует послание и телепортируется на «САМБО». Его прыжок регистрируется на борту корабля, после чего Родан атакует корабль врагов фиктивным передатчиком. Такое решение Родан принял не сразу, опасаясь нарушить ход вещей в неизвестной вселенной.
Эти манёвры дают терранам немного времени, чтобы передохнуть. Фиктивный передатчик прорвался сквозь временную структуру Красной вселенной и отбросил «САМБО» в прошлое. Гуки невольно телепортируется на Терру на несколько секунд, где встречает нематериального Родана. Дотронувшись до него, Гуки телепортируется обратно на борт.
Друуфы, по всей видимости, захотели начать переговоры. Слуга друуфов по имени Круух, свободно свободно парит внутри «САМБО». Круух похож на омара с четырьмя руками и двумя ногами. Он передаёт Родану ультиматум друуфов. Более того, он телепат и владеет гипнозом. Он пытается подчинить Родана. Андре Нуар едва успевает предотвратить поражение терран. После этого «САМБО» нападает на большой корабль друуфов, который сразу же исчезает.
«САМБО» возвращается в область действия ГЛП и направляется на Тац-Тор. Экспедиция во вселенной друуфов заняла всего две минуты. Атлан считает, что использование фиктивного передатчика вернуло их в прошлое в рамках противодействия временному сдвигу. Родан возвращается на Терру. Когда он отправляется на прогулку по Террании, он чувствует необычное присутствие Гуки. Бесконечный круговорот времени замыкается.