Автор: Курт Бранд
Дата выхода: 21 сентября 1962 года
Слоган: Наивысшая степень боевой готовности в солнечном космическом флоте — агент в космосе посылает сигнал тревоги…
Место действия: Волат
Время действия: Июль 2040 года
Планета Волат служит торговой базой для прыгунов и арконидов. Мутант Ральф Сикерон, агент Терры по заданию Перри Родана находится на Волате, чтобы наблюдать за обеими фракциями и сообщать о любой опасности, которая может угрожать Терре. У Сикерона есть на всякий случай замаскированный космический корабль на орбите планеты. Работает мутант, замаскировавшись под прыгуна, работая в столице Волата, городе Куклон.
«ЛОТОС», лёгкий крейсер под командованием Джима Маркуса, служит в качестве станции ретрансляции сообщений и штаба для этой миссии. Космический корабль стоит неподвижно в галактическом пространстве недалеко от Волата. После двенадцати дней мёртвой тишины, улавливается сообщение, предупреждающее экипаж. Приходит только код «Колокол звенит три раза», затем передача прерывается по неизвестным причинам. Код означает максимально возможную опасность для Терры. Капитан Маркус возвращается на корабле на Терру, чтобы передать сообщение.
После возвращения «ЛОТОСА» в Солнечную систему организовывается совещание Джима Маркуса с Реджинальдом Булом и Перри Роданом. После проверки информации принимается решение о старте разведывательной миссии. На эту миссию назначается телепат Фелмер Ллойд, которого доставят на Волат с помощью «ЛОТОСА» с целью добыть информацию. Ллойда маскируют под пребонера, колониста арконидов с планеты Пребон.
Вернувшись на Волат, Фелмер Ллойд отправляется в путь. Он добирается до офиса маскировочной компании Сикерона. Прибыв на место, он выясняет, что другие люди уже вломились силой и поэтому не пытается проникнуть внутрь. Телепатически он может узнать у прыгуна Кури Онере, что он уже восьмой человек, который ищет Сикерона. Кури также намекает на поиски некой Мудрой Матери. Немного позже Ллойд обыскивает офис и находит термин «Повелитель» в списке для доставки товаров. Ллойд не может полностью осмотреть офис, потому что он вынужден избавиться от прибывшей группы охранников с помощью гипноизлучателя. Когда Ллойд покидает торговую башню, он замечает преследователя. Как ни странно, но он не может поймать телепатические сигналы этого человека.
Ллойд скрывается от преследователя, убегая через подземные хранилища отходов столицы. Дальнейшие поиски по номеру рейса с грузом не приводят к успеху. Во время поисков Ллойд начинает чувствовать гипнотическую атаку. Поскольку он не может определить источник, он уходит и продолжает поиски, имея лишь единственную зацепку: Мудрая Мать волатеров.
Ллойду удаётся найти волатера, живущего в уединении в глубоких джунглях. С помощью телепатических способностей Лллойду удаётся с ним связаться. В итоге прибывшие волатеры ведут террана к своему матриарху, Мудрой Матери. Она сообщает ему о том, что Сикерон считал, что злоумышленников с гипнотическими способностями было, по всей видимости, двое.
Вернувшись в Куклон, Ллойд ловит и допрашивает одного из своих преследователей. Он телепатически узнает от прыгуна Джидифа, что тот работает на двух людей, которые знают о терранском происхождении Ллойда. Он не может получить больше информации, потому что прыгуна обработали гипноблоком. После очередной гипнотической атаки Ллойд и Кури вынуждены снова скрыться.
Ллойд набирает команду наёмников, чтобы замаскировать их под членов клана Укслад. В команду входят четыре прыгуна: Гхал, Зинткс, Ослаг и Ульмин, а также три большеноса из системы Гфирто и один хаспронер. Ллойд надеется, найти разгадку заговора. От своих людей мутант узнает, что заговорщики не могут быть прыгунами или арконидами. По пути к торговой башне, где находится офис Сикерона Ллойд чувствует кого-то, кого он знает. Он чувствует огромную ненависть к Перри Родану в этом человеке. Это мутант с Терры по имени Грегор Тропнов, который должен был быть на другой планете с заданием от Родана. Теперь Ллойд понимет, почему он нашел термин «Повелитель» в записях Сикерона. По-видимому, это намёк на Тропнова, который был у Повелителя на службе. Позже Ллойд вычисляет второго заговорщика, Номо Ятухина. Оба предателя сговорились против Родана, потому что он отказался им в использовании клеточного активатора из-за недоверия. План их мести заключается в передаче координат Терры прыгунам. Координаты уже вбиты в позитронный компьютер корабля.
Наёмники Ллойда начинают диверсионную атаку. Сам Ллойд тем временем пытается уничтожить всю позитронику на борту. Ему удаётся прокрасться на борт космического корабля и расплавить компьютер с помощью теплового радиатора. Но когда Ллойд начинает убегать с корабля, его охватывает паралич. Ллойд спасается с помощью экстренной шлюпки и срочно вызывает «ЛОТОС». Терран больше не может сражаться с параличом и теряет последний контроль над своим телом. Его корабль приземляется в джунглях. Тем временем Волатеры приводят Ллойда к Мудрой Матери.