Автор: Курт Мар
Дата выхода: 7 сентября 1962 года
Слоган: Их мир пережил события, которые Земля избежала в последний момент...
Место действия: Исан
Время действия: Июнь — июль 2040 года
Поверхность планеты Исан непригодна для жизни в 2040 году. Восемь планетарных лет назад на планете вспыхнула ядерная война между двумя государствами — Хейатой и Отахейем. Из трёх миллиардов жителей выжило только около сто тысяч. Теперь они живут в подземных бункерах. В районе Феномата, бывшей столицы Хейаты, есть два убежища: бункер «Феномат» и бункер «Саллон» возле бывшего пригорода.
Ивсера, главный химик бункера «Феномат», ответственная за производство искусственных кормов из органических компонентов, информирует члена совета, Гавана, о том, что запасы продовольствия закончились. Гаван, чья попытка сблизиться была отвергнута Ивсерой в прошлом, яростно реагирует.
На обратном пути Ивсера встречает члена совета по имени Килларог. Он замечает, что Ивсера подавлена и заводит с ней беседу. После разговора Килларог открывает Ивсере секрет: жители бункера «Саллон» копают туннель до «Феномата» с целью нападения и захвата. Это было ожидаемо, потому что «Феномат» копал туннель к «Саллону» с той же целью. Однако «Феномат» действовал медленнее, чем противник. Что ещё хуже, у людей «Саллона» гораздо больше оружия, чем у жителей «Феномата».
Килларогу удаётся получить разрешение от совета «Феномата» на контратаку. Вместе с восемью другими мужчинами он хочет напасть на «Саллон» из своего наземного шлюза, но только когда люди «Саллона» сперва начнут атаковать. Поскольку Ирвин, один из жителей, отдаёт свое место в целевой группе в пользу Ивсеры, то она, уставшая от бездействия, соглашается участвовать в операции.
План Килларога проваливается, в то время как группа из «Саллона» под командованием капитана Фериара уже поджидает в засаде. Когда Килларог открывает огонь по недоброжелателям, они отвечают ответным огнём. Килларог погибает, ещё пятеро получают ранения. Ивсеру и двое других выживших доставляют Белалу, единственному правителю бункера «Саллон». Ивсера должна подчиняться, но она отказывается.
Однако Белалу удается скрыться вместе с Гаваном, который предал «Феномат» и укрыл сотню сильных последователей в секретной лаборатории Маланала, которого он поддерживает. Маланал выдвигает теорию, что защитное поле, которое, окружает внезапно появившийся космический корабль терран, должно отключаться, когда кто-то появляется на борту корабля. На данный момент, по мнению учёного, атака должна быть успешной.
Белал устраивает засаду вместе с Гаваном и двумя его людьми. Когда Перри Родан возвращается на свой корабль, он разрешает команде использовать ракетные установки. Родану удаётся избежать увечий, однако реактивный самолёт серьёзно повреждается. Родриго де Берчео, недооценивая сложность ситуации, оставляет корабль, чтобы помочь Перри Родану. Незащищенный и безоружный, он становится жертвой Белала, который стреляет в него и убивает. Перри Родан открывает огонь, но Белалу удаётся сбежать со своими людьми.
Белал и часть его людей решают снова атаковать. Но Гаван предаёт его и посылает предупреждение Перри Родану. Родан и Джон Маршалл возвращаются на свой корабль вовремя, чтобы защитить Гавана. Джону Маршаллу удаётся оглушить Белала, и Перри Родан удаётся уничтожить орудия нападавших. Люди Белала сдаются.
Тем временем Гавану удаётся захватить «Феномат». Лори Мартен и Гукки, которые получили серьёзные ранения во время исследования Исана, находятся в «Феномате», и их захватывают в плен. В то время как Ивсера отвлекает Гавана, Лори удаётся освободиться и захватить Гавана с помощью её способностей. Люди Гавана сдаются после недолгого боя.
«ДРУЗ», новейший терранский корабль, поставляет богатый запас продуктов питания. Но без плохих новостей не обходится. По всей видимости, регент узнал о случившимся на Толимоне и отправил патрули арконидов в боевой готовности на поиски. Согласно позитронному мозгу, увеличение числа переходов в дальних областях галактики свидетельствует об активных поисках Терры. Перри Родан больше не может оставаться на Исане. Он передаёт командование бункерами Фериару, Теру и Ивсере, советуя им как можно скорее провести выборы лидера.