Автор: К. Г. Шеер
Дата выхода: 6 июля 1962 года
Слоган: Искусственные существа атакуют — загадка мооффов находит своё решение...
Место действия: Моофф VI
Время действия: Сентябрь 1984 года
Почти все заражённые находятся под глубокой анестезией и вынуждены питаться медикаментозно. Перри Родану нужна помощь робота-регента, чтобы найти ара, создателей чумы. Робопсихолог доктор Орсон Цертх предлагает Родану показать для наглядности как можно больше больных регенту. Это может сильно повлиять на решение регента, так как терраны у него на хорошем счету и зарекомендовали себя как отличные помощники. Регент видит сотрудничество лишь временным и не может знать жалости, так как это часть программы. Родан решает назвать лишь небольшое число пациентов и информирует регента о том, что больны только Тора, Реджинальд Булл и шесть других членов экипажа.
Родан предполагает, что ара также стоят за контролем мооффов и событиями на Залите. Но регент главным образом интересуется полным подчинением мооффов или, в противном случае, их уничтожением. Регент принял решение в отсутствие Родана, поскольку он не видит себя контролирующим существ со сверхъестественными способностями. Однако, основываясь на последних выводах, Родан просит регента не действовать по предписанному решению, чтобы остановить уничтожение существ и найти доказательства махинаций ара. Родан получает для выполнения этой цели все полномочия. Он отправляет флот арконидов под командованием адмирала Ветрона домой и осматривает базу на планете Моофф VI. Родан получает несколько телепатических предупреждений неизвестного происхождения, чтобы помешать ему в поисках и последующей посадке. Во время сканирования планеты экипаж «ТИТАНА» атакуют мооффы, а позже искусственно созданные формы жизни, называемые мастерами. Они могут телепортироваться на короткие расстояния и издавать мелодичные звуки. Но у них нет мозгов, однако они могут дистанционно контролировать мооффов.
Родан и его люди уничтожают нападающих мооффов и мастеров. Наконец, они находят базу и атакуют её, несмотря на очередное телепатическое предупреждение от существа, которое теперь называет себя Трортом. Команда Родана захватывает в плен несколько выживших ара, которых начинают допрашивать. Удаётся узнать, что на Моофф VI производятся только синтетические телепортаторы, и планету ничего не связывает с чумой на Хонуре, только с подчинением существ, и поэтому здесь не имеется никакого противоядия. Тем не менее, Родан узнаёт про Аралон, родной мир ара, единственное место, где всё ещё можно найти лекарство.
Родан решает уничтожить базу ара, но при этом пощадить мооффов, которых он считает безвредными без влияния ара. Внезапно Трорт просит организовать личную встречу, к всеобщему удивление терран. Оказывается, что Трорт — это моофф, предупреждения которого были неправильно поняты. Мооффы — мирные и аполитичные существа, но их дети были похищены ара и использованы в корыстных целях, что создало ложные впечатления об этих существах на Залите. Родан раскаивается в уничтожении мооффов на планете, однако Трорт прощает его, и предлагает терранам дружбу. Пятьдесят мооффов вызываются помощниками на борт «ТИТАНА», чтобы помочь людям найти лекарство на Аралоне.