Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 8 июня 1962 года
Слоган: «ТИТАН» — самый мощный боевой корабль во Вселенной, и даже он вынужден скрываться от преследователей...
Место действия: Залит
Время действия: Июнь — июль 1984 года
Хотя «ГАНИМЕД» может совершать незаметные переходы через гиперпространство, используя последние изобретения прыгунов, «ТИТАН» ещё не имеет этой новой технологии. Поэтому после побега с Аркона III два космических корабля находятся в секторе, где присутствует множество космических кораблей, недалеко от планеты Залит в системе Вога. Появление новых кораблей не остаётся не замеченным правительством Залита, которое отправляет перехватчики. Чтобы узнать, чего ожидать, Родан организовывает миссию для отряда мутантов. Ральф Мартен должен стать членом экипажа одного из приближающихся кораблей, но попадает под влияние неизвестных сил. Рас Чубай, Тако Какута и Гукки телепортируются на один из кораблей и непреднамеренно создают небольшой хаос. Гукки также обнаруживает странных существ, называемых мооффами, и узнаёт с помощью своих способностей, что мооффы тоже обладают телепатическим даром, поэтому они могут мысленно влиять на других существ.
Родан приземляется в городе Тагнор с населением 30 миллионов жителей и сразу же получает аудиенцию с местным правителем. Титул правителя на планете называется зарльт. Монарх объясняет, что здесь не слишком любят правление регента-робота. Он хотел бы изменить эту ситуацию в свою пользу. Родан должен помочь, используя свой корабль и отряд мутантов. В свою очередь, Зарльт скроет его на своей планете от обнаружения позитронным мозгом.
Первоначально Родан думал, что мооффы используются в качестве детекторов лжи и домашних животных, но вскоре становится ясно, что они держат под контролем всю власть на Залите. Таким образом, нынешний зарльт Демезор был замешан в убийстве своего предшественника. Преимущество мооффов заключалось в том, что у Демезора были аналогичные цели, как и у самих захватчиков, что потребовало минимальных манипуляций.
Родан решает убрать мооффов с помощью отряда мутантов. Часть мооффов удаётся уничтожить с помощью специально созданной болезни. Конечная цель — освобождение населения от ига нынешнего зарльта и рост подпольного движения против деспота. Но оказывается, что за мооффами должен стоять ещё кто-то, потому что медузоподобные существа совершенно не заинтересованы в правлении планетами по своей природе.
Поскольку уничтожение правительства не входит в планы Родана, он тайно предотвращает революцию и начинает подготавливаться к новым трудностям.