Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 9 марта 1962 года
Слоган: Он не знал, что делает... Этот человек — уничтожающее оружие.
Место действия: Терра, Марс
Время действия: Август 1981 года
Спустя четыре недели после погони за Повелителем, головастик «ДОБРАЯ НАДЕЖДА VII» под командованием майора Конрада Дерингхауса координирует корабли, цель которых найти последнего мутанта на Марсе. Когда эсминец Z-VII-3 с лейтенантом Йомо, сержантом Раабом и кадетом Фулером снова проверяет красную планету, экипаж подвергается гипнотической атаке. Но терраны не реагируют на гипнотическое вмешательство благодаря своим специальным шлемам. Повелитель уничтожает корабль с помощью последнего мутанта, двухголового мужчины по имени Иван (первая голова) Иванович (вторая) Горачин. Дерингхаус летит на Марс, теряет ещё несколько кораблей и сам терпит крушение. Дерингхаусу удаётся спастись и приземлиться недалеко от укрытия Клиффорда Монтерни, где попадает под его влияние.
На Терре представители трёх великих держав по-прежнему неохотно идут к формированию единого мирового правительства. Ввиду неминуемого контакта с гигантской Империей Аркон, Перри Родан подчёркивает необходимость создания единой планеты. Во время встречи со своими ближайшими коллегами он узнаёт, что «ДОБРАЯ НАДЕЖДА VII» летит на Землю и не реагирует на радиосигналы. Бетти Туфри отмечает влияние Повелителя на Конрада Дерингхауса. Корабль атакует космический порт Террании.
В августе 1949 года российские ученые Иван и Людмила Горачины оказались в радиационном облаке первой советской атомной бомбы. Оба уклоняются от государственной госпитализации в специальную клинику и исчезают в сибирских лесах. Они находят убежище у местных лесорубов. В 1950 году Людмила родила сына. Ребёнок родился с двумя головами, с зеленоватой чешуйчатой кожей, и длинными ногами. Чуть позже отец мальчика исчезает, а когда мальчику исполнилось три года, мать ушла в тундру, чтобы умереть. Мальчика не без проблем, но всё же принимают в деревне. В 1973 году человек из правительства с четырьмя солдатами посещает деревню и забирает с собой молодого мутанта. Иван Иванович возвращается один, но с огнестрельной раной. Спустя короткое время в лесу происходит взрыв. Через пять лет Клиффорд Монтерни «вербует» двухголового мутанта. Он тренирует его и перевозит на Марс в качестве последнего оружия против Третьей Власти.
Когда «ДОБРАЯ НАДЕЖДА VII» приземляется возле убежища Повелителя, тот отправляет Горачина, чтобы уничтожить штаб Перри Родана в Террании. Однако благодаря способностям Бетти Туфри и Андре Нуара удаётся ослабить гипноблок, и воля Ивана обретает свободу. «ДОБРАЯ НАДЕЖДА VII» отступает на орбиту Луны. Горачин весь в сомнениях. Усилиями Туфри и Нуара Дерингхаус тоже больше не во власти Повелителя. Гукки парализует работу головастика. Родан, Бетти Туфри, Гуки и Нуар совершают посадку и встречаются с Горачиным. Команда Родана не была готова встретить двухголового человека. Бетти предлагает мутанту дружбу, что его сильно трогает.
Корабль Z-45 с лейтенантом Бингсом и сержантом Адольфом на борту обнаруживает разрушителя с Марса, который отправляется на Юпитер. Реджинальд Булл летит с Татьяной Михайловной и Гукки на Z-13, в то время как «ДОБРАЯ НАДЕЖДА VII» освобождает пленников Повелителя на Марсе, отправляя их на родину на реабилитацию. Когда Монтерни восхищается красотой сверкающего поля астероидов во время полёта, его обнаруживают. Повелитель пытается скрыться, но Гукки наносит большие повреждения его кораблю с помощью телепатических способностей. Охотник Повелителя сталкивается с астероидом и взрывается. Терраны возвращаются домой.