Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 2 марта 1962 года
Слоган: Повелитель снимает маску — он хочет власти над миром...
Место действия: Терра, Марс
Время действия: Август 1981 года
Один из трёх эсминцев, похищенных на Терре, атакует учебный корабль Z-82, на борту которого находятся капитан Хоук и два курсанта — Джулиан Тиффлор и Клаус Эберхардт. Они слишком поздно реагируют, из-за чего капитан Хоук погибает, и двое курсантов вынуждены спасаться. Но вместо того, чтобы бежать в панике, Джулиан Тиффлор атакует разрушитель противника. Клаус Эберхардт получает от Тиффлора приказ обыскать корабль противника, где он обнаруживает противника, которого терраны берут в плен. Показания вражеского пилота указывают на Марс, как на отправную точку.
Следующий допрос уже устраивают телепат и гипнотизёр Андре Нуар и Джон Маршалл. Перри Родан вместе с допрашивающими становится свидетелем ещё одной демонстрации способностей Повелителя: заключённый, мутант с фотографической памятью умирает от гипнотического воздействия на расстоянии. После последующих нападений на Третью Власть Перри Родан в полной мере осознаёт опасность гипнотизма и принимает особые меры предосторожности.
После двух нападений на пассажирские самолёты Третьей Власти, Родан использует своих мутантов для наблюдения за воздушным движением. Феллмер Ллойд замечает телепатку Татьяну Михайловну в Москве, которая оставляет взрывное устройство в самолёте после приземления в Берлине. Ллойд берёт молодую россиянку под стражу.
Идеалистка Михайловна, способная защитить себя от влияния Клиффорда Монтерни, рассказывает во время допроса Джону Маршаллу, что работает на Повелителя по своей воле. Повелитель родился в 1945 году в семье учёного, который участвовал в ядерных испытаниях в Аламогордо. Помимо Татьяны в отряде Монтерни есть ещё 12 мутантов, представляющих опасность для Перри Родана. Самый опасный мутант находится на Марсе. Татьяна понимает, что Родан хороший человек, поэтому соглашается помочь ему. Аллан Д. Меркант, ныне возглавляющий не так давно основанную Терранскую Оборонную Федерацию (ТОФ), рассказывает Перри Родану, что Повелитель владеет имением у подножия пика Эммонс.
Благодаря совместной работе мутантов, роботов и солдат, им удаётся захватить базу Повелителя. Андре Нуар и Татьяна Михайловна освобождают мутанта, находящегося под гиноптическим влиянием Повелителя. Хоть Монтерни и пытается предотвратить это, у него ничего не выходит. Это первое поражение Повелителя на умственном уровне. После этого он снова сбегает. Постепенно мутантов Повелителя освобождают от гипнотического контроля. Здесь же находят похищенных учёных. Одиннадцать мутантов присоединяются к Перри Родану. Таинственный двенадцатый мутант, о котором ранее рассказывала Татьяна Михайловна, всё ещё не обнаружен.
Монтерни тем временем на корабле летит в космос. Разрушитель Z-82, который теперь под командованием Джулиана Тиффлора, начинает погоню за кораблём Повелителя. Когда устанавливается экранная связь с кораблём, Монтерни заставляет экипаж Z-82 подчиниться и атаковать «ЗВЁЗДНУЮ ПЫЛЬ II». Гукки приводит экипаж Z-82 в норму, однако Повелитель снова ускользает.
Родан узнаёт от бывших мутантов Монтерни, что именно он на Терре организовывал восстания и забастовки, подготавливал войны и гипнотически влиял на политиков. Родан всё больше убеждается, что Терре нужно мировое правительство.