Автор: Курт Мар
Дата выхода: Август 1965
Слоган: Агент Солнечной Империи вынужден вмешаться — поселенцы в секторе Исида находятся под чарами сверхъестественных сил.
Место действия: Троя
Время действия: 2047 год
Планета Троя расположена в секторе Исида, в районе Млечного Пути, где лишь всего несколько миров подходят для колонизации. Поэтому в районе 2047 года Солнечная Империя пытается основать там колонию. Перри Родан обеспокоен судьбой колонии в связи с сообщениями о регулярной активности ара в регионе.
Поэтому Джулиан Тиффлор незаконно и тайком доставляется в колонию в качестве имперского агента, замаскировавшись под хорошо оснащённого колониста. После знакомства с другими колонизаторами он переезжает в дом. Он снабжает новорожденного ребёнка без головы питательным раствором и тем самым спасает ему жизнь.
Чуть позже лидераколонистов по имени Баббо чуть не задыхается из-за растения. Тиффлор понимает, что растение родом не из Трои. Это так называемый душитель с планеты Трамбулл в системе Лейт. Тиффлор замечает, что колонисты, похоже, забывают важную информацию, например, о том, что с помощью ультразвуковых свистков можно запросто прогонять прочь опасных дымоволков. У Тиффлора вскоре тоже возникают пробелы в памяти. Тем временем еще один ребёнок рождается с деформацией: если у первого не было только головы, то у второго вообще нет конечностей и сразу имеются густые волосы. Тиффлор продолжает исследовать колонию и развивать отношения с одинокой колонисткой по имени Сари.
Анализ, сделанный Тиффлором, подтверждает, что трава Трои, зерна которой являются одним из основных продуктов питания колонистов, была создана с помощью антимнезина-8, синтетического препарата, позволяющего стирать память. Появляется всё больше доказательств того, что ара тайком активны на Трое. После этого кто-то уничтожает единственную радиостанцию на планете, а следом уничтожает дом Тиффлора, где он прятал оборудование. Тиффлору удаётся разглядеть силуэт злоумышленника, и он уверен, что дом взорвал не ара, а человек.
Тиффлор собирает экспедицию, в которую входят колонисты Пип, Кало Майерс, Сари Лажен и Пеббе. Команда отправляется из главного поселения, а затем движется в горы ко второму поселению планеты, где Тиффлор на основе географического анализа делает вывод, что рядом есть база ара. Экспедиция без проблем проникает глубоко в горы, что взывает у Тиффлора беспокойство. Он понимает, что ара воспользовались его отсутствием, чтобы напасть на главное поселение.
Когда Тиффлор решает повернуть назад, ара совершают электрошоковую газовую атаку на экспедицию. Тиффлор, который в момент атаки не находился рядом, избегает неприятностей. Пип тоже остается в сознании, потому что он ара. Однако он не имеет никакого отношения к этим нападениям, но с тех пор, как он был захвачен Конрадом Дерингхаусом в юности, он живет среди людей и всё больше отдаляется от своего народа. От других ара он узнал, что они намереваются захватить планету Троя, и чтобы предотвратить это, он отправился туда сам как колонист. Впоследствии он предлагает свою помощь Тиффлору.
В итоге Тиффлор и Пип попадают в плен к ара. Их лидер по имени Пиндаррон издевается над ними, а также показывает, что он знает истинную личность Тиффлора. Взамен Тиффлор опознает террана, который на стороне ара. Это девушка Сари, которая тоже оказалась в заключении. Её мотивом для работы с ара было то, что, будучи одинокой женщиной, она была маргинальному насилию со стороны других колонизаторов.
Тиффлор и Пип используют генератор от фонаря, чтобы сбежать из плена. Они узнают о местонахождении и протяженности станции ара. Первое поселение подвергается атаками до такой степени, что все колонисты хотят сбежать во второе. Однако в скалах у второго посления ара устанавливают систему отравляющих газов. Они планируют уничтожить всех колонистов без ведома Солнечной Империи. Но поскольку Тиффлор предупреждает жителей, его встречает конвой между двумя поселениями.
Ара открыто нападают на поселенцев. На месте столкновения находятся более 5000 хорошо вооруженных людей с транспортными средствами и самолетами, и у колонистов, похоже, нет никаких шансов. Двое детей-мутантов удивительным образом используют свои силы и разжигают огонь, который сжигает всех ара. От истощения оба мутанта погибают. Оба поселенца погибли за Трою. Сари оставляет Тиффлору письмо, в котором говорится, что она отправилась в пустыню, чтобы искупить свою ошибку.