Автор: Уильям Вольтц
Дата выхода: Апрель 1965
Слоган: Колония звезд терран празднует годовщину своего основания и заманивает Великого Администратора в ловушку.
Место действия: Таммат, планета Квентина
Время действия: 2310 год
Перри Родан вместе с лёгким крейсером «АЛАМО» посещает планету Таммат, чтобы принять участие в праздничной церемонии. Таммат является колонией терранов и существует уже пятьдесят лет. Родан прибывает на праздник вместе с лейтенантом, который замечает подозрительную дотошность докладчиков и слушателей. После выступления зрители тихо покидают зал, Родан и его сопровождающий приглашаются провести ночь в доме основателя компании Клайда Пурселла.
Во время поездки Родан обращает внимание, что никого не интересует его персона. На улице не было никаких наблюдающих, в зале не было прессы. В доме их размещают в двух комнатах, дочь Пурселла приносит гостям еду. После приёма пищи лейтенант теряет сознание. Родан подозревает, что в еде есть снотворное. Поскольку клеточный активатор поглощает подобные вещества, он бежит в коридор к Пурселлу, однако в коридоре гаснет свет. Родану удаётся отбиться от первой группы нападавших, но его в конечном итоге вырубают четверо неизвестных людей. Затем он видит Пурселла с двумя куклами, одну из которых прикрепляет Пурселла к лейтенанту, а другую к Родану. Характер Родана внезапно изменяется и Великий Администратор следует за незнакомцами.
Он и лейтенант находятся под влиянием кукол и идут с группой тамматцев на корабль терран, чтобы взять экипаж под контроль во время проверки судна. Из-за авторитета Родана экипаж быстро оказывается под влиянием кукол. После того, как на борт доставляют множество коробок с куклами, корабль взлетает.
Родан совершает посадку на планете Квентина, колонии, основанной в 2180 году. Работник фабрики по имени Дилиан узнаёт об этом и хочет «продать» Родану своего ненавистного приёмного сына Керша. Керш — мутант, способный изменять свое тело.
Мэр принимает уважаемого гостя, который немедленно начинает всем раздаривать куклы. Через некоторое время под их влиянием оказался весь колониальный совет. Когда Дилиан добирается до Родана, мэр вручает куклу и ему. Когда Дилиан принимает ей, Керш замечает двух белых червей, вылезающих из глаз куклы, заставляющих Дилиана внезапно измениться. Кершу также вручают куклу, но черви не имеют над ним никакой власти. Во всей суматохе ему удаётся сбежать и спрятаться в заброшенном дома. В доме он встречает Брента Боргезе, старого отшельника, который не имеет никакого контакта с населением. Керш рассказывает ему историю, и чтобы заставить его поверить ему, показывает куклу и бросает её в костёр. Над костром образуется белая масса, которая быстро сгорает. Боргезе верит Кершу и они решают поехать в город на следующий день, чтобы разведать ситуацию. Чтобы не привлекать внимания, они носят с собой «пустые» куклы.
На следующее утро по дороге они встречаются с владельцем фабрики, который тоже носит куклу на поясе. Боргезе захватывает его, а Керш срывает куклу и видит, как два червя ползут в куклу, а владелец фабрики возвращается к нормальной жизни. Керш и Боргезе связывают его и прячут вместе с куклой в одном из домов. Затем Керш и Боргезе встречаются с мэром, который направляется к космическому кораблю Родана. По прибытию они начинают разгружать корабль. Так как Керш худощав, его назначают работать на самом корабле. На корабле создано пространство, где будут позже находиться ящики с куклами.
Владелец фабрики добирается до судна, и кукла снова овладевает над им. Он пытается добраться до Боргезе, который убегает на корабль. Все «подчинённые» на корабле выбегают, чтобы поймать его. Только Родан и Керш остаются позади. Когда Керш подбирается достаточно близко к Родану, он отрывает его куклу. После того, как Родан возвращается к нормальному состоянии, они меняются куклами, чтобы не привлекать внимания. Родан получает поддельную куклу. Боргезе оказывается в ловушке, когда замечает, что куклы пытаются убить его, если у них не получается его «обратить». Родан спасает его, но когда владелец фабрики обнаруживает Керша, все трое убегают.
Им удаётся скрыться на автомобиле, но Родан видит только один способ борьбы с куклами. Керш и Боргезе меняют внешний вид, чтобы на следующий день беспрепятственно вернуться в город. Боргезе обладает таким же талантом деформации своего собственного тела, как и Керш. Также выясняется, что он настоящий отец Керша. Они достигают космического порта с целью освободить экипаж. Боргезе удаётся оторвать куклу от командира крейсера, но времени остаётся слишком мало. Корабль вот-вот взлетит, и огромное число кукол попадёт на Терру. Родан, Керш и Боргезе прячутся на борту.
Корабль приземляется на «планете завоевателей». Родан и два мутанта тайком следуют за двумя «заражёнными» на склад. Он состоит из стен корабля с планеты Таммат. Родан и Керш поднимаются на крышу и осматривают зал. Он полностью заполнен протоплазмой и на двух возвышенностях видна униформа. Родан делает вывод, что два астронавта с Таммата растворились в плазме, и эти двое — мозг кукол, который заставил других космонавтов привезти кукол в Таммат.
Керш отчаянно врывается в зал и начинает растворяться в плазме. На него нападают двое «заражённых». Боргезе приходит на помощь сыну, но попадает плазму и тоже растворяется. Боргезе и Керш понимают, что после своего растворения они не могут победить плазму и двоих Тамматцев, но могут контролировать их. Родан видит всё это с крыши и сильно удивляется. Родана окружает двенадцать человек. «Заражённый» выходит из зала и объясняет ситуацию Родану, что оба мутанта взяли ситуацию под контроль. Керш и Боргезе управляют плазмой, и все пострадавшие свободны.
Они требуют от Родана гарантий, что на эту планету больше не приземлятся никакие корабли, и отвергают помощь Родана. Когда Родан даёт слово, они могут начать всё сначала. Все «заражённые» свободны.