Автор: Курт Мар
Дата выхода: Январь 1965
Слоган: Планеты покинут свою орбиту из-за мятежников, угрожающих существованию Галактической Империи.
Место действия: Аркон I
Время действия: 2104 год
Сотрудник полиции Аркона умирает, когда во время незапланированного рейда обваливается здание. Улики, которые он хранил в надёжном сейфе на складе, уничтожаются внезапным взрывом. Полицейское управление Аркона просит терран о помощи.
Рон Лэндри и его команда из отряда III арендует арконидское здание в районе Тапмора, где должен был состояться предотвращенный налёт. Заселившись, терраны узнают, что арконская программистка игр Эзза Марлен была убита. Затем с ними связывается анти по имени Болун, который приветствует терран от имени своего таинственного лидера Озо. До визита Болуна терран посетила девушка по имени Айна Карпеен, которая приходилась подругой убитой Эззе и рассказала о случившемся терранам. Она надеялась на любопытство людей, но была сильно разочарована реакцией Рона Лэндри, который выслушал всё довольно сдержанно. Лэндри меняет свое отношение, когда Айну попытались похитить у телепортационной зоны, когда она покиула дом.
Айна рассказывает, что её подруга Эзза, очевидно, столкнулась с заговором против властей Аркона и хотела тайно указать на это в своей последней программе. Однако через несколько минут программа была отключена, и вскоре после этого Эзза Марлен была найдена мёртвой.
Команда Лэндри принимает Арасгара Болуна в качестве гостя, который информирует терран о положении не-арконидов на Арконе и приглашает всех присоединиться к его движению за политические реформы. На следующее утро Рон Лэндри идёт к Лораму Аркадде, работающим художественным консультантом программам и отвечает на вопросы о Эззе Марлен. У Лорама есть алиби. Он предлагает свою поддержку в расследовании. Рон Лэндри отправляется домой и бесследно исчезает.
Лэндри был удалён из «нормальной» вселенной посторонним влиянием. Рон видит Аркон I во всей его красе, но не способен взаимодействовать с объектами, словно призрак. Лэндри пытается обдумать своё положение и возвращается в дом Лорама Аркадда. Однако там поляризованное антигравитационное воздействие перебрасывает террана на неизвестный подземный объект. Не представляя что происходит и куда идти, Рон вынужден начать обследование места.
Тем временем люди Лэндри принимают участие в собрании Болуна и его единомышленников, на котором обсуждается план по привлечению внимания власти к острым проблемам. Болун оказывает внушающее влияние на свою аудиторию. Однако он не интересуется причиной отсутствия Лэндри и тем самым вызывает подозрения. После мероприятия Болун тайно использует телепортационное поле для проникновения в штаб команды и похищает Айну.
Мич Ханниган первым обнаруживает, что Айна пропала и отправляется в погоню за планером, который находился долгое время у дома и внезапно начал улетать. Во время погони по всему Аркону I электропитание отключается на десять минут, и Мичу не удаётся продолжить погоню из-за возникшего хаоса. По оценкам Ларри Рэндалла, за эти десять минут была потрачена почти тысяча триллионов мегаватт-часов.
Арасгар Болун отводит Айну к своему начальнику по имени Озо. Озо видит, что Болун изрядно «наследил», наделав массу ошибок и убивает его. Дом Болуна взрывается и Озо переносит Айну за пределы стандартной вселенной и также отправляет её в помещение, находящееся под домом Аркадда. Тем временем Рон Лэндри исследует подземный комплекс и обнаруживает гравитационный проектор, преобразователи и накопители энергии, прежде чем его засекают сторожевые роботы. Рону удаётся скрыться и позже освободить Айну. Айна понимает намерения Озо — гравитационные проекторы должны нарушить треугольное созвездие планет Аркона.
Императору Гонозалу VIII ставят ультиматум — если в течение ближайших пяти часов он не передаст все свои императорские полномочия «Обществу сохранения Аркона», то нет гарантии, что Аркон будет существовать и дальше. Все кроме Атлана думают, что угроза нелепая и это не более чем шутка.
Ларри Рэндалл снова посещает дом Аркадда, поскольку все следы ведут туда. Рон Лэндри и Айна Карпеен устроили погром под землёй, который взывал взрыв в энергетических хранилищах. Мич Ханниган обнаруживает приближающуюся волну и предупреждает Рэндалла, который тем временем убеждает Аркадда эвакуироваться. Рон и Айна из-за разрушения проектора возвращаются в нормальное состояние. Большая часть энергии в виде фотонов излучается вертикально вверх, ограничивая разрушения лишь жилищем Аркадда.
Мич Ханниган раскрывает спутницу Лорама Аркадда по имени Маллико как гуманоидного робота и делает её неспособной к действию. Последующий анализ показывает, что Озо — автономная единица регента-робота. Хотя Озо был децентрализован и распределен по нескольким местам, его основные подразделения управления и логики были сконцентрированы в действиях Маллико и поэтому могли быть отключены Мичем Ханниганом. Озо был активирован, когда система безопасности A-1 признала Атлана Императором и понизила класс регента до уровня помощника.