Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 11 декабря 1964
Слоган: Все сражаются против всех — пока не упадут ядерные бомбы...
Место действия: Трио (Селлаб-3)
Время действия: Июль 2327
Полковник Хиссе, первооткрыватель кластера Хиссе, пытается со своим космическим кораблем «ИСК-5207», помочь экипажу корабля «КОШТАНА», получив от них сигнал бедствия. Сообщение пришло с четвёртой планеты солнечной системы в кластере Хиссе, которая теперь называется «Трио» вместо Селлаб-3. Полковник находит только мёртвых и останки корабля.
Благодаря ошибкам полковника, выводам старого страхочервя, а также непонятным поступкам чужаков, которые оказываются потомками погибших колонистов аконов, эти три стороны начинают вести войну друг с другом.
Незнакомые инопланетяне являются ярыми ксенофобами и нападают на терран, даже если они технически превосходят чужаков. Они также нападают на ужасного червя, что оказывается большой ошибкой.
Полковник Хисс совершает огромные военные и дипломатические ошибки в отношении страхочервя, что приводит к уничтожению корабля терран, из-за чего погибает большая часть экипажа.
Страхочервь смог отложить на планете яйца, из которых будут вылупляться страхороги, но он всё ещё чувствует себя преданным терранами, потому что на него напали чужаки. Несмотря на высокий интеллект этого существа, он не в состоянии отличить незнакомцев от терран, хотя тип конструкции космического корабля имеет такие же резкие различия, как и вооружение или одежда.
Из-за атомных взрывов, вызванных примитивным оружием чужаков, разрушения корабля терран и сигналов, издаваемых страхочервём, появляются корабли сизов, которые уничтожают всех ядерными бомбами, кроме червя. Однако червь тем временем умирает от старости, так как потомство уже отложено.
Хотя терраны успели послать сигнал о помощи во время боевых действий, их это не спасло. Перехвативший сигнал полковник Гриффин Тухман, находящийся на корабля «ИСК-318» приходит на помощь слишком поздно.