Автор: Курт Мар
Дата выхода: 13 ноября 1964
Слоган: Космический крейсер на экспериментальной миссии! Люди превращаются в сизов
Место действия: Терра, Конла, Апас
Время действия: Март 2327
Захваченный ранее на планете Эйзал сиз по имени Коди не выдерживает напряжения от допросов и умирает. Учёные предполагают, что пришелец не перенёс терранскую пищу. Основываясь на информации, полученной во время допросов, Перри Родан и Аллан Д. Меркант собирают команду мутантов и специалистов, среди которых Тако Какута и Фелмер Ллойд, которые вместе с Торавом Дронером, командироам космического корабля «КОПЕНГАГЕН» отправятся в систему Пал на планету Апас, являющейся базой сизов.
С помощью камуфляжных устройств, превращающих терран в сизов, агенты должны связаться на планете с местным движением за независимость и раздобыть как можно больше информации, которая может быть использована в военных целях. Терраны отвлекают армию сизов ядерным взрывом в системе, поэтому «КОПЕНГАГЕНУ» без проблем удаётся попасть на шестую планету системы Конлу. С неё Агенты добираются до Апаса, где они, чтобы избежать обнаружения, взрывают станцию наблюдения.
Ипотей, комиссар на Апасе, узнаёт о случившемся, когда его посещает Иул-Тир-Хидж, сиз с Гатаса, ответственный за тайную полицию. Произошедшее расценивается как саботаж. Хидж поручает Ипотею решить проблему как можно скорее.Хотя терраны и знают о возможностях отдела местной полиции под названием «Девятнадцатое предостережение», они всё равно оказываются раскрытыми и попадают в плен. Несмотря на маскировочные устройства, терраны не могут использовать пару глаз на затылке, поэтому они выдают себя движениями головы.
Терранам благодаря своим способностям без проблем удаётся выбраться из тюрьмы и покинуть планету. К сожалению, «КОПЕНГАГЕН» оказывается обнаруженным и почти полностью уничтожается сизами. Тем не менее, мутантам удаётся выполнить свою миссию и взять в плен целый отряд сизов и захватить с собой различные документы. Однако теперь сизы знают о том, что за ними следят. С другой стороны терраны узнают, что конфликты народов сизов действительно сильные только до тех пор, пока не вмешается кто-то посторонний. В таком случае, все сизы будет на одной стороне.