Автор: Курт Мар
Дата выхода: 6 ноября 1964
Слоган: Учёные становятся солдатами в смертельной ловушке сизов.
Место действия: Эйзал
Время действия: Февраль 2327
После того, как несколько месяцев назад Леми Дэнжер случайно уничтожил клеточный активатор и запустил неизвестный в то время механизм, группа из пятидесяти тарранских учёных под руководством Джона Пола продолжает изучать оставленную технику и ранее необследованные части пещерной системы на планете Эйзал.
Учёные наконец выясняют, что одна из находящихся на планете машин является генератором ударного фронта «господ», который заставил вылупиться всех страхорогов, находящихся в пределах нескольких солнечных систем. Также учёный по имени Гил Крюгер узнаёт, что пещерная система была частично искусственно расширена и до сих пор является активной точкой «господ».
Группа Пола обнаруживает, что их база на поверхности разрушена. Учёные не могут позвать на помощь, но учёный Кристоф Уоррен уверен, что сможет построить гиперпередатчик из имеющихся в лабиринте предметов. Пока Уоррен занят проектированием, Пол вместе с Карен Изотом и Пэдди Айришом пытается найти «господ», чтобы провести ряд наблюдений.
Подземелье оказывается большим пещерным лабиринтном, в котором обнаруживаются работающие «господа». Терраны узнают, что молэкс может быть переработан в защитный костюм, делающий владельца невосприимчивым к лучевому оружию. Тем не менее, некоторых «господ» удаётся убить, стреляя прицельными выстрелами в непокрытые костюмом места.
Примечательно, что терраны видят «господ» в первый раз. Они обладают двумя длинными руками и двумя слишком короткими (по отношению к человеческой гуманоидной форме) ногами, при этом у них узкая шея и череп напоминающий наложенные одна на другую миски. У них два глаза спереди и два сзади. Таким образом они обладают панорамным видением. Из-за их сизого меха терраны решают их назвать сизами.
В системе начинают появляться корабли сизов и Эйзал становится полем битвы двух враждующих армий сизов, каждая и которых постигла секрет молэкса.
Уоррен заканчивает работу над передатчиком и начинает отправлять сигналы о помощи. Учёных эвакуирует судно «МЭРИ Т.», которое увозит прочь терран и захваченных в плен сизов. В ходе допроса заключенные раскрывает историю своего народа.
В восточной части Галактики сизы доминируют в Империи, которую можно сравнить с Объединённой Империей терран и арконидов. Сизы с другой стороны колонизируются, жестоко уничтожая другие расы и народы. Они также обладают удивительно высокой скоростью размножения. Родная планета сизов называется Гатас и находится в системе Верт. По историческим причинам Гатас занимает доминирующее положение в Империи и, следовательно, обладает монополией на молэкс. Борьба за независимость существуют и в других колониях.
Одно из таких революционных движений под названием «Апасос», взяло под свой контроль нескольких страхочервей и, несмотря на свою монополию, хотело начать собственное производство молэкса. Но на Эйзале сизы совершенно случайно столкнулись с терранами, что и привело к текущим событиям.