Автор: Курт Бранд
Дата выхода: 30 октября 1964
Слоган: Они ищут дружбу — и ждут смерти...
Место действия: Гробница, открытый космос
Время действия: Февраль 2327
Проконсультировавшись с лордом-адмиралом Атланом, Перри Родан размещает флот в системе «Восточная Сторона-Один» в качестве предупреждения «господам», что им не рады в западной части Млечного Пути. Кроме того, семь исследователей, возглавляемых кораблём «ИСК-7443», наблюдают за участком, на котором существовал Сверхгет. В обоих местах, однако, ничего не происходит в течение следующих нескольких недель.
Перри Родан назначает астрофизика Тилла Лейдена главным на космическом корабле «ТЕРРАНИЯ». В дополнение к экипажу корабля, он получает в команду доктора-биолога Салора Неева. Задача учёных заключается в изучении страхочервя Петерле, который стал довольно дружелюбно относится к терранам, и его перевоза на родную планету, на которой червь ранее не бывал. После уничтожения Геркулеса Петерле решил отправиться вместе с терранами домой. Там страхочервь хочет убедить представителей своей расы прекратить тысячелетнее сотрудничество с «господами».
Поскольку путешествие ведёт через территорию «господ», и у терранов нет больших надежд на успех, Перри Родан называет родную планету страхочервей Гробница. Определив, что именно эта планета отсутствовала в обсерватории Древних, Лейден понимает, что Гробница также входила в состав Сверхгета, но пошла другим эволюционным путем. Из-за страхорогов планета потеряла за это время 80% своей массы. Это заставило червей принять предложение «господ» перенести свои яйца в другие миры.
Петерле и Тилл Лейден становятся друзьями во время путешествия, и оказывается, что хотя страхочерви и не имеют сильных конечностей, они всё ещё могут захватывать и частично обслуживать технику, в том числе строительную и управляющую. Кроме того, Лейден узнает больше подробностей об отношениях между страхочервями и «господами». Черви должны отдавать около половины всего образовавшегося молэкса «господам», что приносит значительные неудобства даже самим червям.
«ТЕРРАНИИ» удаётся раз за разом отрываться от преследующих их кораблей «господ». Попав на планету червей, вопреки всем ожиданиям, двое учёных и Петерле десантируются на поверхность. Поначалу десятки тысяч червей игнорируют собрата и пришельцев. Страхочервь по имени Офф пытается узнать у чужаков, что происходит. Из разговора с Оффом Лейден узнаёт, что страхочерви могут прожить до 600 лет и откладывать до 150000 яиц страхорогов. 3000 лет назад «господа» обнаружили Гробницу и начали контролировать червей. Черви, скрывая, свой интеллект продолжали размножаться за пределами Гробницы, когда «господа» стали распространять молэкс. Черви были не в состоянии развиваться технологически, поэтому им оставалось совершенствоваться психически.
Черви считают, что уничтожение Сверхгета полностью поставило крест на их дальнейшем существовании, ведь Гробница была его частью. Лейден говорит червям, что будущее их народа начинается с сегодняшнего дня, если они доверятся терранам. Учёному удаётся заключить союз со страхочервями с помощью Питерле и убедить их, что сотрудничество с Террой более выгодно, хотя изначально черви считают Петерле предателем. Когда на планету прилетает корабль «господ», коллективная сила страхочервей оказывается настолько великой, что им удаётся отбросить корабль к солнцу. Терранам не ясно, манипулировали ли черви молэксом на судне или это было что-то ещё. Однако ясно одно — черви настроились против «господ».