Автор: Уильям Вольтц
Дата выхода: 9 октября 1964
Слоган: Автоматическая система похищает их — монстр дает им последний шанс....
Место действия: Открытый космос
Время действия: Декабрь 2326 — январь 2327
Четыре агента ОЗО — Брент Фиргольт, Элмер Уоррен, Клод Коллиньо и Альдо Копензяк оказываются в ловушке на борту таинственного космического корабля незнакомой расы, который использует страхочервей и страхорогов, чтобы полностью уничтожать планеты и вырабатывать молэкс. Страхочервь с планеты Оййя, которого преследовали четверо терран, находится в штабе внутри корабля и размышляет о своем положении. Из-за своих действий он видит себя поступающим неправильно по отношению к традициям и знаниям его народа, так как он восстал против существ, которые всегда доминировали над страхочервями. Он называет повелителей «господами».
Несмотря на то, что червь физически практически непобедим и очень умён, его тело не справляется с управлением кораблём. Он обязан хранить самую священную тайну своего народа, о которой даже не знают «господа»: страхочерви обладают интеллектом.
Червь решает использовать терран, чтобы добраться до дома. Терранам удаётся наладить контакт с червём, однако он не скрывает тот факт, что он убьёт людей по прибытии, чтобы сохранить свою тайну. Терраны вынуждены что-то предпринять, иначе им не избежать смерти. Несмотря на опасность, терранам не удаётся отключить или обойти защитные выключатели в центре управления, что провоцирует появление на борту боевых роботов.
Вынужденные работать вместе, терраны и червь сближаются и достигают взаимопонимания. Однако время до прибытия дальнейших космических кораблей «господ» сокращается, а саботаж боевых установок обеспечивает лишь небольшую задержку.
Проблема может быть решена терранами, которые предлагают червю перейти на их сторону и таким образом предать все врождённые коллективные чувства своей расе и «господам». Поскольку убийство терран и все остальные варианты привели бы только к разложению его собственной персоны, страхочервь соглашается на предложение и теперь видит себя изгоем и предателем своей расы. Изначально червь планировал убить терран в любом случае, но им удалось связаться с Террой и попросить о помощи ещё на Оййе. Теперь даже если терраны на борту погибнут, секрет страхочервей знают другие люди. Перри Родан на борту корабля «ЭРИК МАНОЛИ» вместе с флотом прибывает на помощь. Червю дают имя Петерле (Маленький Питер).
На расстоянии восьми световых лет находится система с восемью планетами, которая получает обозначение «Восточная сторона-Один». Система явно населена, и вскоре с её стороны начинаются появляться корабли. Родан предполагает, что терраны имеют дело с представителями Второй Империи, которая должна быть похожа во всех отношениях на Объединенную Империю.