Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 3 апреля 1964
Слоган: Патрульные лётчики открывают новую планету, но никто не хочет в это верить…
Место действия: Безымянная планета, Дрора, Салорат
Время действия: Апрель — май 2113
Станция наблюдения «М-С-13» является одной из многих станций, находящихся на краю Млечного Пути. Во время разведывательного полёта газели капитан Морат и его подчинённые Моллнер, Рене и Миллер обнаруживают планету всего в нескольких световых годах от станции, которая должна была быть обнаружена самой станцией. Терраны делают отчёт, но понимают, что станция ничего не обнаружит, поэтому они получают приказ продолжить разведывательный полёт. Но они не следуют приказу и решают приземлиться на планете. Терраны подозревают, что планета находится в анти-локационном поле на расстоянии около 20 световых минут.
Морат и Моллнер находят на поверхности планеты радиостанцию, сооружённую позби, которая должна снова активироваться, когда солнце засветит над планетой. Из-за непонимания принципа работы станции, она разрушается. Майор Гленн Хендерсон, командующий «М-С-13», считает, что этот шаг является правильным, но он надеется, что терранам удастся снова отыскать планету. Газель улетает обратно на станцию.
К середине апреля количество жертв в Великой Империи от атак позби достигает 100 миллионов. Отремонтированный «ТЕОДОРИХ» отремонтирован и находится на станции «МАСО VI». Перри Родан решает посетить «М-С-13» вместе с Гуки, Илту, Джоном Маршаллом, Бетти Туфри и 30 анти, чтобы принять участие в тщательном осмотре планеты. Родан такжеозабочен поиском давнего друга — сферы по имени Харно. У Родана есть теория, что его круглый товарищ где-то пропал в космическом пространстве. С помощью телепатов и анти Родану удаётся отыскать Харно и добраться до него. Шар оказывается на борту «ТЕОДОРИХА», и заявляет, что у него мало времени. Космический порядок, как он выражается, требует его присутствия в другом месте. Однако Харно всё ещё хочетпопытку помочь Терранам и соглашается сопровождать терран некоторое время. На обратном пути к Млечному Пути Харно видит, как позби опустошают один из миров аконов, но не удаётся понять, какой именно. Родан летит в Синюю систему, чтобы помочь пострадавшим. Однако Совет управляющих отвергает его предложение из принципа и не раскрывает координаты планеты Салорат. Тем не менее, Гелосу Лас-Тоора, брату Аурис, удаётся убедить Совет разрешить терранам отправить 100 газелей, 50 танков и 5000 военнослужащих в Салорат, используя трансмиттеры. Как только Родан совершает прыжок с армией, аконы отключают передатчик. Благодаря Харно Родану удаётся связаться с Атланом, который тоже находится на Дроре, чтобы проинформировать его.
Над Салоратом висят 14 сосудов позби, которые полностью удаляют материю с поверхности, всасывая её. Терранский физик Гернот подозревает, что всасываемый материал подвергается ядерному преобразованию. К терранам начинает приближаться один из фрагментаторов, Родан приказывает использовать анестезирующее оружие. С помощью Харно терраны видят, что оно работает. Позби начинают сражаться с рабочими машинами на борту. Вскоре после этого корабль лишается энергетического поля, и телепортерам удаётся установить бомбы на борту. Семь других космических кораблей уничтожаются подобным образом, а остальные шесть объединяются в отряд и открывают огонь по газелям. Кроме того, в системе появляются ещё 20 фрагментаторов. Родан отдаёт приказ попытаться захватить один из кораблей до того, как он самоуничтожится. План удаётся, но позби продолжают наступать. Атлан объявляет, что ему удалось обнаружить Салорат. Флот находится в дороге и прибудет в течение 48 часов. Терраны уже потеряли более 700 человек, уничтожено 29 газелей и 17 танков. Родан и его товарищи скрываются в обломках фрагментатора, надеясь выжить до прибытия подмоги. За час до прибытия флота терраны уничтожают обломки фрагментатора, однако не всем удаётся покинуть место крушения. Еще пять бронетанков уничтожаются во время взрыва. Харно снова исчезает.