Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 27 декабря 1963
Слоган: Они подделывают командные импульсы и ждут корабля-жнеца...
Место действия: Азгола, Механика
Время действия: Октябрь 2104
Вернувшись в систему Аркон, Перри Родан, Реджинальд Булл и несколько мутантов переходят на крейсер «СИРИУС». Вместе с ещё 100 кораблями они отправляются к планете Азгола, куда терраны прибывают 8 октября.
С помощью данных, полученных на Механике, корабль-жнец удаётся заманить на Азголу, где трое терранских телепортеров (Рас Чубай, Тако Какута, Гуки), вынужденные дышать спорами и медленно толстеть, ожидают прибытия судна. Прилетевший роботизированный корабль освобождает планету от спор жиромоха с помощью специальных устройств. Жиромох начинает отмирать, словно по команде. Через несколько дней сбор урожая подходит к концу, и три телепортера пытаются связаться с командиром корабля, прыгнув на борт жнеца. После разговора с Гуки, командир жнеца рассказывает, что ранее встречался с неизвестной ему цивилизацией роботов в сердце Млечного Пути и выражает готовность к сотрудничеству. Жнец летит на Аркон II. Через шесть дней планета полностью очищается от спор и корабль летит к другим планетам. Телепортерам по возвращении оказывается медицинская помощь и они приходят в форму.
Поскольку корабль для сбора урожая больше не нужен, ему приказано ждать на орбите безымянного солнца. Командный центр на Механике представляет большую опасность и поэтому должен быть уничтожен «ЖЕЛЕЗНЫМ ГЕРЦОГОМ». Во время полёта к планете, космический корабль сталкивается с кораблём неизвестного происхождения, предположительно, это корабль роботов, которых ранее встречал жнец. Поскольку Джефу Клодрину приказано лететь на Механику, у него нет времени на изучение незнакомого корабля. Главные здания роботов на Механике в процессе сражения со стражами планеты полностью уничтожаются.