Автор: Курт Бранд
Дата выхода: 8 ноября 1963
Слоган: Даже самые близкие товарищи администратора не видят мошенника — потому что его маска идеальна...
Место действия: Терра, Саос
Время действия: Август 2103
Сверхразум ЭТО ежедневно посылает Томасу Кардифу предупреждения: если он не снимет клеточный активатор в первые 50 дней после получения, то «его силы станут слишком массивными.». Кардиф-Родан неправильно понимает предупреждение и думает, что его пытаются обмануть, поэтому он решает не снимать активатор. В качестве Первого Администратора он приказывает вернуть всех терран с планет, находящихся под властью Императора Гонозала VIII. Он также приказывает подразделениям Солнечного флота атаковать некоторые объекты, находящихся в М 13 в качестве угрожающих жестов.
Атлан в отчаянии. Без помощи терран его Империя может развалиться на части. Поскольку он не может ожидать никакой помощи от своих деградирующих граждан, Атлан вынужден обратиться поворачивается к аконам. Совет управляющих обещает помощь в обмен на 1000 современных боевых кораблей. Также Атлану требуются ключевые помощники на военных судах Аркона. Для того, чтобы как можно быстрее обучать аконов, используются гипнотические устройства. Все 1000 кораблей доставляются на Акон, три из них полностью набиты гипнотическими устройствами.
Спустя 50 дней клеточный активатор Кардифа-Родана начинает вдавливаться в его грудь, причиняя большую боль. Тело образует контакт с клеточным активатором, задействовав различные нервные окончания. Удаление устройства из тела, вероятно, убъёт его носителя. Врачи диагностируют Кардифу-Родану неизлечимый рост весла и увеличение в размерах.
Агент анти, общавшийся с Кардифом-Роданом, возвращается на планету Саос и сообщает священникам, что Кардиф-Родан знает о Тракарате. Поскольку это главная планета анти, жрецы начинают беспокоиться. Они решают позволить взятым в плен терранам Алхеру и Нолинову сбежать, предварительно убедив их, что Саос — это Тракарат. Терранам удаётся покинуть планету во время «нападения» прыгунов на украденном корабле, однако Алхер вскоре понимает, что анти их пытались зачем-то обмануть.
Кардиф уверен, что культ баалолов сможет ему помочь, поэтому он готовится к вылету к давним знакомым.