Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 20 октября 1961 года
Слоган: Их называют «индивидуальными деформаторами», но за этим невинным названием скрывается ужас...
Место действия: Земля
Время действия: Февраль — май 1972 года
Одинокий рыбак по имени Сэмми Деррингс попадает под влияние ИДов, которые ошибочно принимают его за Сэмюэла Дарринга, министра обороны. Деррингс идёт на следующее утро в свой офис в министерство обороны на работу. Там он запрашивает все документы по национальной обороне, космическим исследованиям и ракетным проектам. Секретарь Дарринга Клара Томпсон сообщает главе отдела Джону Мантелу и начальнику обороны мистеру Смиту об этом подозрительном требовании. Смит немедленно отправляет информацию Аллану Д. Мерканту. Ложным манёвром Деррингсу выдаются устаревшие документы, и Меркант отправляется в министерство, чтобы лично разобраться в сути дела.
Тем временем мистер Мантелл противостоит Деррингсу и его абсурдным пожеланиям. Таким образом, ИД узнаёт о своей ошибке и покидает тело Деррингса. Клара Томпсон и мистер Смит опаздывают и находят только смущенного и раздраженного Сэмми Дерринга, получившего обратно контроль над своим телом. Мерканту не удаётся узнать от него что-то новое и посылает Смита к министру обороны Даррингу, поскольку его следует считать следующей целью ИД, который уже на пути к «правильному» человеку. Меркант не может связаться с Перри Роданом, так как он находится на Венере в поисках подходящего места для новой базы.
В его отсутствие члены отряда мутантов продолжают тренироваться, пока пока тренировки не прерывает сигнал бедствия. Грядёт первое серьёзное испытание для отряда мутантов. Доктор Хаггард связывается с Роданом, который уже возвращается на Землю, и призывает его поспешить.
По возвращении капитан Кляйн, посланный Меркантом, сообщает ему об инцидентах: вторжение ИДов идёт полным ходом. Они ведут себя все более хитро, так что едва ли можно распознать человека, который был захвачен. У ИДов должна быть база непосредственно на Земле, и её следует немедленно отыскать.
Тора и Крэст не видят смысла в борьбе с ИДами, признавая их победу заранее. Они хотят покинуть Землю и найти новую систему, которая ещё не была обнаружена ИДами. Родан отказывается вернуть «ДОБРУЮ НАДЕЖДУ», корабль Торы, и рекомендует Торе не дезертировать. В этот момент Крэсту становится ясно, что человечество однажды унаследует империю Аркон.
Внезапно для всех Ли Чай-Тунг покидает Гренландию своими силами и возвращается в Китай. Родан подозревает вмешательство ИДов. Тем не менее, частотный детектор должен определить, был ли человек захвачен ИДом. Поскольку нельзя просто так убить захваченного ИДом невиновного человека, тем более важно найти тайник с телами оригинальных ИДов, Родан отправляет Тако Какуту, Эрнста Эллерта и Раса Чубая по следам Ли в надежде получить важную информацию.
Спустя короткое время в штаб-квартире международного разведывательного управления проходит конференция трёх президентов земных блоков власти. Родан принимает участие в заседании с помощью телетранслирования и информирует присутствующих о текущем положении дел. Он требует абсолютной свободы передвижения для своего народа на Земле, чтобы они могли следить за всеми важными людьми. Все три президента соглашаются с этим требованием, хоть и нерешительно. У Родана есть вторая просьба: он предлагает президентам построить общий космический флот, используя капитал ГКК (Генеральной Космической Компанией), который в настоящее время составляет 35 миллиардов долларов. Это предложение также принято единогласно присутствующими после небольшого колебания. Наконец, Родан просит трёх президентов как можно скорее начать формирование мирового правительства.
Эллерт, Какута и Чубай в Пекине обнаруживают, что Ли отправился в Батанг в Тибете. Два телепортера решают взять Эллерта с собой и делают большой синхронный прыжок. В Батанге они снова находят след Ли. Чтобы получить больше информации, Эллерт путешествует в будущее, но из-за неопределённости будущего ничего не обнаруживает и начинает сомневаться в своих способностях.
ИД знает о том, что Ли подозревают и изменяет свой план. Ли-ИД начинает вести себя ненавязчиво и летит через три дня клипером в Гонконг, затем в Карсон-Сити в штате Невада, где Энн Слоан начинает следовать по его стопам. Джон Маршалл проверяет людей в космическом порту Невады и сообщает, что ИД завладел телом профессора Леманна.
Вернувшись на территорию Третьей Власти, Родан объясняет Эллерту, что его поездка в будущее была не совсем напрасной, поскольку Эрнст заметил, что ИДы общались телепатически. Эллерт даже мог слушать часть разговоров. У него появляется идея, что он и двое телепортеров могут преследовать ИДа даже если он покинет временное тело и вернётся к своему. Он также привлекает внимание Родана к газетной статье, в которой рассказывается про «убийство» Аллана Г. Туфри его шестилетней дочерью Бетти, после чего ему поручено пообщаться с девушкой с помощью дара Эллерта.
Отправившись на пять лет в будущее, Эллерт встречает Бетти Туфри, которая, кажется, ждёт его. Она рассказывает ему об обстоятельствах «убийства» ее отца, захваченного ИДом, об ее участии в команде Родана в роли телепата и о победе над захватчиками. Также она намекает про будущее Эллерта, которое не связано с Землёй, но не может рассказать подробностей, потому что в таком случае этот вариант будущего может не случиться.
Эллерт, Слоан, Какута и Джон Маршалл решают заманить ИДов в ловушку. Мутанты хотят вынудить пришельцев покинуть тела Ли и Леманна в панике, вынудив их вернуться в своё укрытие.
Два ИДа хотят уничтожить исследовательский центр цепной реакцией реакторной установки, но мутанты их опережают. Энн Слоан перегружает недавно разработанный реактор и закрывает единственный путь эвакуации своими телекинетическими способностями. У мутантов остаётся 20 секунд, чтобы предотвратить угрозу разрушения. В панике два ИДа покидают тела, давая Какуте возможность следовать за ними, как и планировалось. Но попытка Слоан устранить надвигающуюся цепную реакцию не срабатывает. За одну секунду до истечения срока Эллерт тянет рычаг управления в нулевое положение. Короткое замыкание поражает его тело, после чего Эллерт падает, поражённый 10 000 вольт. Доктор Флипс приходит к выходу, что Эллерт, по сути, мёртв, но есть признаки того, что его сознание всё ещё живо, поэтому его тело остаётся тёплым.
Дематериализовавшись и отправившись вслед за ИДами, Какута оказывается в тёмном месте, содержащем 22 тела «спящих» пришельцев и два проснувшихся. Тако телепортируется прочь и оказывается на широкой каменистой равнине. На горизонте видны белые вершины Гималаев. Родан уже находится в этом месте на борту «ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». С помощью излучателей энергии Тора уничтожает доступ к пещере. Вооруженный пси-излучателем, Родан заставляет двух ИДов покинуть пещеру. Другие ИДы будут убиты Буллом и Какутой, стоит пришельцам только дёрнуться, ведь это означает, что они покинули человеческое тело и вернулись к своему.
Независимо от того, что происходит на Земле, сознание Эллерта неудержимо движется через поток времени, пока он снова не чувствует твёрдую землю под ногами. Эллерт оказывается в чужом теле и подозревает, что прошли миллионы лет. Тело Эллерта имеет шелковистый мех, четыре ноги и слабый разум. Эллерт сначала думает, что он — медведь, пока внезапно не вступает в контакт с носителем тела. Существо представляется как Горкс и сообщает, что его часто посещают космические гости. Существо также называет свою планету Горкс, солнце над планетой тоже называется Горкс. Это чуть не сводит Эллерта с ума, так что он снова покидает тело инопланетного существа и отправляется в новый путь, пытаясь найти дорогу домой. Но он мало уверен в том, что его поиск настоящего времени будет успешным. Он становится узником вечности.
В пустыне Гоби Родан возводит мавзолей, построенный для тела Эллерта. Камера, площадью 16 квадратных метров, построенная на глубине 50 метров роботами, обладает доступом к кислороду и системой сигнализации. Затем мавзолей заполняется жидким бетоном, и камера запечатывается так, что ничто не побеспокоит Эллерта. Наконец, роботы устанавливают трехстороннюю пирамиду. Никто не может войти в пирамиду, но у Эллерта будет возможность открыть её изнутри, если он когда-нибудь снова проснётся.
Булли и Какуте требуется 24 часа, чтобы убить всех ИДов. Двое живых Идов обследуются доктором Хаггардом. Становится известно, что они могут общаться телепатически на расстоянии нескольких световых лет и что у пришельцев нет ни политических, ни экономических целей. В их уме только уничтожение инородной жизни. Под гипнозом они связываются со своим командиром и объявляют, что вторжение было неудачным. Командир приказывает этим ИДам совершить самоубийство, которое они совершают сразу же после окончания гипнотического влияния с помощью ядовитого укуса. Инопланетный корабль находится где-то на Луне, ожидая подкрепления. Родан, однако, считает поиск корабля бессмысленным. Вместо этого он хочет как можно быстрее развить оборону, чтобы быть готовым к следующей атаке.
Аллан Д. Меркант посещает штаб-квартиру Нью-Йорка ГКК на 5 авеню. Он здесь, чтобы шпионить за компанией от имени правительства США. Он хочет узнать у Гомера Г. Адамса, сколько денег выделяют другие политические блоки для запланированного совместного космического флота. Западный блок предоставил 18 миллиардов долларов, Адамс говорит ему, что в сумме проект собрал 70 миллиардов долларов. Строятся новые производственные предприятия по всему миру. И снова человечество продвинулось немного вперёд к объединению. По словам Адамса, первые десять эсминцев-разрушителей могут быть построены уже через шесть месяцев. Наконец, Меркант узнаёт, что внутренности разрушенного корабля арконидов «ЭТРОН» все еще нетронуты и могут содержать в себе различные технические секреты пришельцев. Меркант теперь понимает, над чем именно генерал Паундер лихорадочно работает в Космическом порту Невады.
Стоя у пирамиды Эллерта в пустыне Гоби Тора признается Родану, что она сильно недооценила людей. Крэст, который очень доволен этими словами, предлагает продолжить поиск планеты вечной жизни с помощью «ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». Родан предлагает повременить, так как сперва он хочет обучить мутантов и развернуть базу на Венере.