Автор: К. Г. Шеер
Дата выхода: 5 февраля 1965
Слоган: Они попадают под заклинание эмоционального излучения и забывают, что они люди...
Место действия: Боли II
Время действия: Август — сентябрь 2328
Перри Родан встречается с Атланом в секретном месте. Оба прилетают на небольших кораблях, чтобы не вызвать подозрений. Родан и Атлан хотят обсудить будущее Объединённой Империи. Атлан прилетает не один, его сопровождает эртрусер Мелбар Касом.
Атлан объясняет Родану, что его правление неэффективно, и всё больше колоний и народов отдаляется от терран. После окончания войны с сизами Объединённая Империя должна быть изменена так или иначе. Однако через некоторое время встреча самых влиятельных людей галактики прерывается экстренным звонком с «КРЭСТА», флагмана Родана.
Из-за неправильного понимания экстренного вызова все трое немедленно отправляются на помощь флагману, чтобы как можно быстрее определить, что произошло. Находясь на борту корабля «МАЙОРИ» они обнаруживают, что космический корабль стоит в неповрежденном состоянии на планете Боли II. Эта планета с влажной жаркой атмосферой напоминает Землю.
Ко всеобщему удивлению корабль подвергается нападению со стороны «КРЭСТА», поэтому «МАЙОРИ» вынужден совершить аварийную посадку. Никто не получает серьёзных повреждений, однако вскоре Родан и Касом начинают становиться всё более глупыми и дикими из-за необычного излучения. Атлан избегает подобной участи из-за логического сектора в его мозгу. У Атлана нет иного выбора, кроме как выдать себя за бога и произвести впечатление не только на своих отупевших товарищей с помощью оружия, но и на бывший экипаж космического корабля, приземлившегося на побережье и живущего в социальной структуре, похожей на ту, что была у викингов.
Атлан убеждает всех подчиняться его приказам и отправятся с дикарями к «КРЭСТУ». Попав туда, он понимает, что «КРЭСТ» удерживается только членом гиперпсихотической команды Эрко Фудоли, который также несёт ответственность за нападение на корабль Атлана. Атлан попадает на борт корабля и захватывает Фудоли. С помощью бортовых приборов Атлан узнаёт, что излучатель эмоций с одной из лун планеты направлен на Боли II таким образом, что происходит воздействие на находящихся там людей.
Атлан отправляется на луну с двумя товарищами на корабле и уничтожает причину ухудшения интеллекта среди экипажа «КРЭСТА». Вскоре экипаж восстанавливается и захватывает базу на луне как раз в момент её эвакуации. Терранам удаётся взять в плен троих заключённых, которые выглядят как жители колонии, но никто не получает от них никакой информации.
Перри Родан запрашивает внушителя или телепата у Реджинальда Булла и покидает систему после того, как обнаруживается, что уже слишком поздно для людей, живущих на Боли II. Они слишком долго подвергались эмоциональному облучению и процесс уже необратим.