Автор: К. Г. Шеер
Дата выхода: 28 августа 1964
Слоган: Специалисты ОЗО ищут убийцу — и бьют в барабан гиперпространства…
Место действия: Эйзал
Время действия: Июль — август 2326
На данный момент найдено 19 из 25 клеточных активаторов, разбросанных по всему Млечному Пути. Агенты ОЗО Леми Дэнжер и Мелбар Касом выслеживают убийцу телепатки отряда мутантов Энн Слоан. Она получила один из 19 активаторов как заслуживающий доверие мутант. Энн отправилась на задание по изучению технологической активности, где её предательски убил бывший сотрудник ОЗО, антимутант лейтенант Эброло.
Агенты ОЗО летят на расследование на борту корабля «ЭРИК МАНОЛИ», названный в честь астронавта, который вместе с Роданом и Буллом высадился на Луне в конце 20 века. Маноли был талантливым медиком, но из-за отсутствия клеточной активации он умер. На борту присутствует сам Атлан, поскольку он упрекает себя в том, что назначил лейтенанта Эброло на должность помощника погибшей Энн Слоан.
В разные промежутки времени агенты высаживаются на планете Эйзал, в стране Салонен, похожей на Терру времён Римской империи, где в данный момент проживают вырожденные предки арконидов. Пока Мелбар Касом благодаря своему росту получает должность гладиатора и пытается с помощью зрелищного шоу выманить Эброло из его укрытия, Атлан играет роль слепого попрошайки. Леми Дэнжер оказывает коллегам дополнительную поддержку. Тем временем Мелбар делает большие успехи на арене, что привлекает внимание некоторых влиятельных людей, которые хотят, чтобы гладиатор сразился с легендарным волкожабом, существом, которое никто ранее не смог победить.
После того, как Леми убивает животное, попав к нему в ноздрю и уничтожив мозг, Мелбар может насладиться славой этой победы. Тем не менее, его маскировка раскрывается незаконным культом анти. Члены этого культа убивают лейтенанта Эброло, чтобы забрать у него активатор, который достаётся первосвященнику.
Леми удаётся спрятаться и проследить за убийцами, заодно прибыв в их тайный лагерь, где он связывается с Атланом и Мелбаром, запрашивая подкрепление. Во время битвы, которая начинается через некоторое время, Леми удаётся саботировать почти всех боевых роботов анти, находящихся на базе, что заставляет первосвященника Махана-Кула обратиться в бегство. Однако не понятно, откуда у антимутантов столь сложная технология. Во время начавшейся перестрелки Леми, пытаясь застрелить убегающего первосвященника, попадает зарядом в клеточный активатор. Хотя взрыв и убивает первосвященника, попадание по активатору вызывает огромную волну во всех пяти измерениях, которая приводит в действие гравитационно-энергетический ударный фронтовой генератор анти, который всё это время был неактивным. На планете начинается сильное землетрясение, и огромное количество датчиков в космосе начинает регистрировать колебания. Однако пока всё в порядке, и только будущее покажет, к чему приведёт случившееся.