Автор: Х. Г. Эверс
Дата выхода: Июль 1965
Слоган: На планете Исан силы мутантов терпят неудачу — на поле битвы атомной войны возникла призрачная жизнь.
Место действия: Исан
Время действия: 2190 год
В конце 22 века Перри Родан отправляет Реджинальда Булла с лёгким крейсером «НАГАСАКИ» на миссию по восстановлению контакта с планетой Исан, на которую Родан направился в 2040 году, спасаясь от Галактического зоопарка на Толимоне. В случае успеха Родан хотел бы заключить с планетой базовый контракт. С тех пор прошло 150 лет. В конце концов, исацнам, должно быть, удалось восстановить техническую цивилизацию благодаря помощи, которую они получили.
На месте терран ждёт большой сюрприз — исанцы вернулись к примитивным уровням каменного века, они даже не могут овладеть огнём. Булл приземляется с небольшим космическим судном в одной из деревень. Он обнаруживает, что деревня окружена живой изгородью из очень ядовитых растений, но не придаёт этому особого значения. После короткого контакта с местными жителями внезапно происходит чрезвычайное изменение поведения: жители деревни думают, что терраны — «монстры» и пытаются убить их. Булл и его люди решают сбежать.
Мутант Джон Маршалл и небольшая группа товарищей попадают в руки исанцев. Маршалл обнаруживает, что его телепатические способности заблокированы по неизвестным причинам, так что он не может никого позвать на помощь. Другие наземные команды также попадают в руки жителей планеты.
Тем временем исанец Терваногу вынужден бежать из своей деревни, потому что его должны были принести в жертву растениям мугани, потому что он «иммунный». Во время побега он обнаруживает старую бункерную систему и, в дополнение к оборудованию и обучающей машине, находит дневник исанцев Тера и Ивсеры, в котором они сообщают, среди прочего, о своей встрече с Роданом и его народом около 150 лет назад. Терваног захватывает Геркамера, одного из своих преследователей, и после нескольких конфликтов ему удаётся привлечь его на свою сторону.
Во время спасательной миссии Гуки прыгает в один из бункеров, его начинают считать угрозой. Терваног и Геркамер сбивают его ядовитыми стрелами, но затем, узнав его из дневниковых записей, спасают его и исцеляют.
Булл становится все более и более обеспокоенным после того, как Маршалл и его группа вместе с Гуки пропали без вести. Наконец он решает полететь один на один с истребителем на планету, потому что считает, что это должно повлиять на мутантов.
Тем временем Гуки вступает в контакт с Геркамером и Терваногом и обменивается информацией, но пара-способности Гуки сильно ослаблены. Тем не менее, он пытается спасти Маршалла и его людей вместе с двумя исанцами незадолго до того, как они будут принесены в жертву. Булл и его истребитель приходят им на помощь, в процессе случайно поджигается изгородь мугани вокруг деревни в низком полете, что портит пси-барьер растений. Это позволяет Гуки и Маршаллу снова использовать свои способности и установить контакт с Буллом. Он приказывает провести спасательную операцию для всех пропавших без вести наземных групп на Исане, которая оканчивается успехом.
Наконец, терраны понимают, что растения мугани мутировали из-за ядерной войны, развили интеллект и поработили исанцев. Порабощение основано главным образом на потреблении растительного сока, при этом несколько исанцев иммунны. Они обычно убиваются по приказу растений. Для своей собственной защиты мугани даже запретили пользоваться огнём. Они также способны блокировать паразитов.
Терраны обсуждают, могут ли они вмешаться в дела Исана на благо народа, потому что мугани были частью местной жизни, несмотря на то, что они порабощали людей. В этот момент Булл получает сообщение, что ракеты были выпущены из старого бункера, по-видимому, содержащего биологический боевой компонент, и уже были поражены. Ответственным лицом является Терваног, который в своем отчаянии не имел другого выхода и нашел эти ракеты на основании дневниковых записей.
Исанцев удаётся спасти от эпидемии, но все растения мугани умирают. Это решает моральный конфликт. Есть надежда, что Терваног и Геркамер смогут привести исанцев в новое будущее. Также выясняется, что Терваног является потомком двух Исанов, которых Перри Родана встретил в бункере 150 лет назад.