Автор: Курт Бранд
Дата выхода: 17 мая 1963 года
Слоган: Сын предаёт своего отца — галактический торговец видит, что час его триумфа наступил…
Место действия: Терра, Венера
Время действия: Май — июнь 2044 года
Прыгуны, оставшиеся на Марсе и Венере, отказываются покидать Солнечную систему. Патриарх Коказе требует торговой монополии на территории Солнечной Империи.
Коказе использует своих агентов, чтобы те начали пропагандистскую кампанию против правительства Терры, которая успешно осуществляется. Перри Родан вынужден организовать вотум доверия и остаётся на своем посту, получив большинство голосов. Атлан, по просьбе Родана, помещает Солнечную Империю под покровительство Аркона, чтобы защитить товарищей от прыгунов.
Томас Кардиф, сын Родана, сбегает из тюрьмы на Плутоне и прячется на флагмане Коказе, который находится на орбите Венеры. Кардиф обещает патриарху торговую монополию, если они свергнут Родана, и Томас будет назначен новым администратором Солнечной Империи. Патриарх понимает ценность Томаса Кардифа в борьбе с Роданом и соглашается сотрудничать.
Гукки не может смотреть на Родана, который подавлен побегом своего сына и решает как-то действовать. Мышебобр отправляется на Венеру, чтобы разобраться с Коказе. Там Гукки узнаёт, что Кардиф в сговоре с прыгунами и что он действительно убежден, что только Перри Родан виноват в смерти Торы. Мышонок собирает информацию о прыгунах и портит бомбы, предназначенные для бомбёжки Терры. Гукки возвращается и рассказывает обо всём Родану. Хотя Родан сначала злится на друга, он всё-таки прощает его, так как раздобытая им информация может спасти жизни многих терран.
Вылазка Гукки не остаётся незамеченной. Кардиф советует Коказе немедленно атаковать Терру. Томас хочет уничтожить своего отца и превратить Солнечную Империю в колонию Аркона. Кардиф назначает себя новым администратором Солнечной Империи. Родан намеренно игнорирует начавшуюся пропагандистскую кампанию и самопровозглашение сына, но когда популярность Кардифа начинает стремительно расти, Реджинальд Булл начинает по телевидению транслировать запись похорон Торы, где показано как Кардиф плохо относится к своему отцу. Ролик дискредитирует Кардифа.
Чтобы предотвратить нападение прыгунов на Терру, мутанты используют корабли противников, тем самым создавая путаницу. Корабли солнечного флота занимают оборонительную позицию для защиты Терры. Происходят небольшие стычки с прыгунами. Коказе по совету Кардифа прячет свой корабль на дне океана на Венере, потому что там мутанты не смогут им никак навредить.
Во время допроса захваченных терран, один из которых был свидетелем событий на Арконе III, Кардиф узнаёт об отключении регента и передачи власти Атлану. Томас рассказывает об этом Коказе, для которого эта не меньшая новость, чем для сына Родана. Коказе видит шанс для своего клана и других прыгунов захватить власть в Великой Империи. Коказе даже готов уйти и начать обдумывать план захвата Империи Аркон, на фоне которой Солнечная Империя слишком мала.
Тем временем в системе начинают появляться корабли арконидов, посланные Атланом для поддержки Родана. Коказе «вынужден» спасаться бегством, позволив даже заключённым сбежать, используя аварийную шлюпку.