Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 12 апреля 1963
Слоган: Современный троянский конь придуманный на Терре и собранный на Залите — направляется на Аркон!
Место действия: Терра, Залит
Время действия: Январь — февраль 2044
После потери «ХУБИЛАЯ» превосходство Аркона становится всё более очевидным. Крэст и Атлан предполагают, что у в устройстве робота-регента должна быть схема безопасности, которая может отключить его, чтобы однажды «подходящий» арконид мог управление империи на себя. Эту гипотезу подтверждает позитронный компьютер с Венеры.
Джереми Тоффнер, агент, находящийся на Залите, сообщает, что снова против воли жителей набираются экипажи для космических кораблей регента. Перри Родан решает тайно посетить Аркон III с целью нанести удар изнутри, выдав себя и своих людей за завербованных новобранцев. Тоффнер получает приказ найти подходящее место для тайника, где будет храниться пеленгатор. Агент находит подходящую для таких целей пещеру. Фиктивный передатчик, находящийся на борту «ДРУЗА» посылает сигнал в пещеру, куда перемещается Родан с большой группой людей. Все «новобранцы» тщательно замаскированы, не обошлось без хирургического вмешательства, также все они прошли гипнообучение, что бы знать всё, что требуется знать новобранцу с Залита.
Посмотрев агитационные выступления, Родан приказывает похитить арконидского адмирала Калуса и заменить его двойником. Гуки и Рас Чубай похищают адмирала, а сержант Роджер Осега предстаёт в его виде. Таким образом Родан создаёт иллюзию армии новобранцев-арконидов из 150 замаскированных терран. Ещё 50 человек выступают в роли поддержки. Три телепата: Иси Мацу, Бетти Туфри и Гуки остаются в стороне, чтобы поддерживать связь между базой и Осегой.