Автор: Уильям Вольтц
Дата выхода: 1 февраля 1963
Слоган: Телепат появляется на борту К-262 — и вместе с этим начинается кошмар...
Место действия: Эппан, «ФАУНА»
Время действия: Февраль 2043
Корабль K-262, также известный как «ФАУНА» отправляется на рутинное задание на планету Эппан. Цель задания — проверить, готовит ли робот-регент новую операцию против человечества.
Полковник Маркус Эверсон должен связаться с телепатом отряда мутантов Сами Гольдштейном через доверенное лицо. Единственной зацепкой является словосочетание «полумесяц на арене». Контактным лицом оказывается местный гладиатор Матаал. Он рассказывает полковнику об изменениях в характере телепата, которые он не может объяснить.
Они находят измождённого Сами в доме гладиатора. Телепат говорит им, что он в порядке, и что на данный момент нет никаких признаков какой-либо активности арконидов. Матаал начинает подозревать, что он находится среди гостей с другой планеты, поэтому полковник Эверсон вынужден забрать гладиатора с собой, против воли последнего.
Вернувшись на борт K-262, Сами впадает в психический припадок, утверждая, что он принёс смерть на космический корабль. Позже на борту начинают происходить странные события: кадета Рамиреза обнаруживают парализованным в своей каюте, а гипер-радио перестаёт работать. Всё больше людей обнаруживают парализованными. Людей пугают даже стены.
Полковник Эверсон созывает всех в штаб с целью планирования борьбы с настигнувшими корабль проблемами. Работы и патрулирование вне штаб-квартиры будут выполняться не менее чем двумя людьми, чтобы один работник мог контролировать другого. После очередного прыжка, два двигателя выходят из строя, и рабочие, ответственные за ремонт двигателей, больше не выходят на связь.
Спустя некоторое время на корабле в сознании остаются только полковник Эверсон и Матаал. Они подозревают друг друга в том, что они являются причиной паралича. Эти двое не догадываются, что на самом деле причиной паралича людей на корабле является Сами Гольдштейн, которого все считают сумасшедшим. Он может деформировать молекулярную структуру с помощью своих способностей. Цель Гольдштейна — взять под контроль K-262.
После пропажи одних членов экипажа и паралича других, Эверсон вычисляет виновника. Гольдштейн заставляет экипаж пробудиться и приказывает работать под его командованием. С помощью своих способностей он предотвращает несколько попыток мятежа.
Матаал, про которого в суматохе все забыли, оказывается настоящим зачинщиком всех бед на корабле. Некоторое время назад ему пришлось совершить аварийную посадку на Эппане, оказавшись отрезанным от остальной части галактики. Он превратился в эппанера с помощью молекулярной деформации и начал карьеру в качестве гладиатора. Однако жизнь на Эппане не принесла ему радости. Используя свои телепатические и гипнотические способности, ему удалось захватить агента с Терры по имени Сами Гольдштейн, который недавно приземлился на Эппане. Когда К-262 прибыл за агентом, Матаал решил убедиться, что его взяли на борт. Он передал Гольдштейну некоторые из своих способностей и позволил ему захватить контроль над транспортом. Однако со временем Сами Гольдштейн стал сопротивляться и в итоге вышел из-под контроля
Гольдштейн, экспериментируя со своими способностями, переносит часть своего сознания за пределы корабля. Матаал, пытающийся держать его под контролем, делает попытки по восстановлению контроля над оставшейся частью разума Гольдштейна, из-за чего начинается битва разумов Сами и Матаала. Матаал берет под свой контроль молекулярную деформацию, лишая Сами такой возможности. Это оказывается фатальной ошибкой, так как большой блок деформированного металла, парящий над Матаалом, перестаёт контролироваться извне и падает на гладиатора, убивая его.