Автор: Курт Мар
Дата выхода: 9 ноября 1962
Слоган: 8000 изгнанников пытаются выжить! Вторая история о колонистах!
Место действия: Серый Зверь
Время действия: Октябрь 2040 — ноябрь 2040
8000 изгнанных колонистов, оказавшихся на планете Серый Зверь построили городок Гринвич. Гораций О. Муллон, избранный народом галва города, находится в процессе сбора экспедиционных команд, когда он получает известие о таинственной смертельной болезни, симптомы которой напоминают оспу. Новую болезнь называют «синяя оспа» из-за синих пятен, появляющихся на теле заражённых. Тем временем, Уолтер С. Холландер, главный соперник Муллона, планирует устроить переворот.
Экспедиция из четырёх человек (Гораций и Фрауди Муллоны, Миллиган и Пашен) добирается до поляны с прудом недалеко от гор, однако транспортный вертолёт выходит из строя. На Фрауди Муллон нападает змея, но девушку спасает обезьяноподобное существо. Фрауди даёт обезьяне имя «Мунго». Миллиган, некогда инженер корабля, во время экспедиции заболевает синей оспой. Во время ночного отдыха Фрауди замечает, что Мунго и другие обезьяны из его племени следовали за экспедицией. По всей видимости, Мунго знает о таинственной болезни и приносит несколько листьев из джунглей, которые он жует до тех пор, пока листья не становятся кашей. Мунго даёт Миллигану это лекарство. Вскоре после этого приступы оспы исчезают. Муллон объясняет обезьяне, что в городе находятся больные люди. Мунго приносит ещё больше целебных листьев. После ремонта сломавшегося вертолёта, колонисты улетают с Мунго, чтобы осмотреть места обитания обезьян. Они пересекаются с отрядом Холландера, который следовал за ними, чтобы убить Муллона. Нападавших удаётся обезвредить и отвезти в Гринвич. Народный суд в Гринвиче приговаривает Харпера и Гленнона, приятелей Холландера, к тюремному заключению в обломках «АВАНТЮРИСТА». Однако сам Холландер выходит сухим из воды, против него нет ни одной улики.
Муллон отправляется с другой экспедицией в противоположную сторону гор. Через 400 километров они достигают реки, омывающую множество островов. Вертолёт снова выходит из строя из-за разряда батарей. Приземлившись на одном из островов, колонисты замечают, что воздух светится и наэлектризован. На них нападает гигантский аллигатор, но его удаётся убить. В его горле колонисты находят странную синюю субстанцию, которая сразу же исчезает. На следующую ночь колонисты снова страдают от свечения, однако теперь создаётся ощущение, что рядом находятся светящиеся призраки. Колонисты теряют сознание и приходят себя в пещере, полной странных светящихся существ и неизвестной техники. Эти блуждающие огоньки, живая форма ранее найденного синего вещества. Ночные «светлячки», они же «синие карлики» освобождают пленников и выводят их из пещеры, вход в которую находится в джунглях. Светлячки отводят четырех колонистов обратно к вертолёту. Загадочные существа, похоже, понимают, что вертолёт неисправен, и помогают с зарядкой батарей. Синие карлики обладают навыками телепатии и необычайно дружелюбны, так что колонисты им полностью доверяются. Муллон и Пашен снова возвращаются на остров, но оказывается, что Пашен — информатор, нанятый Холландером. Пашен стреляет в Муллона и исчезает на вертолёте.
Синие карлики реанимируют Муллона, и после 23 дней комы он приходит в себя. Он полностью выздоравливает по пути домой. Фрауди получает сообщение от синих карликов. Карлики живут группой и могут влиять на физические процессы, только объединяя собственные усилия. Поэтому у них есть необычная техника. Например, машина, которую они используют для освещения своих пещер. На следующий день Муллон, колонисты и синие карлики добираются до Гринвича. Холландер захватил власть в городе и руководит отрядом из 500 человек, которые хорошо вооружены, что позволяет им удерживать власть в городе. Фрауди получает информацию от двух синих карликов о нависшей угрозе над городом. Члены экспедиции вынуждены вернуться в убежище синих карликов.
Челлиш, один из колонистов, сообщает капитану Блейли, командиру находящегося рядом космического корабля, следящим за событиями на Сером Звере, о ситуации в Гринвиче по радио. Информация отправляется на Терру. С Терры приходит краткий, но ёмкий ответ: «Не вмешиваться!»