Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 12 октября 1962
Слоган: Невидимая атака — все начинают исчезать...
Место действия: Терра, Мирсал III
Время действия: Сентябрь 2040
После событий на Волате агенты Солнечной Империи возвращаются обратно на Терру. Ральф Мартен покидает Треболу II, а Джон Маршалл возвращаются с планеты Рино 25.
Перри Родан связывается с регентом Аркона через гипер-радио и просит о встрече. В качестве представителя регента Родан предлагает тяжеловеса Таламона и по рекомендации Крэста выбирает планету Мирсал III в качестве места встречи. Родан отправляется на корабле «ДРУЗ», так как одно из требований регента заключается в том, что космический корабль должен был быть построен в его родном мире.
Помимо Таламона регент отправляет уменьшенную версию позитронного мозга, которая напрямую связана с планетой Аркон III. Родан узнаёт о невидимом враге, который уничтожает целые цивилизации на планетах. Регент десять лет тщетно борется с неизвестным противником. Родан понимает, что регент не способен постичь всю сложность ситуации и принять соответствующие контрмеры. В системе Мирсал также замечены сигналы кораблей, которые соответствуют сигналам неизвестных нападающих.
Во время переговоров Мирсал III атакуют неизвестные. Происходит запуск «ДРУЗА» и «АРК-КООРА». Родан и некоторые мутанты возвращаются на планету с головастиком К-13. Люди и животные попросту растворяются в воздухе. Перри Родан не может ничего сделать. K-7 исчезает во время поисков трёх пропавших членов экипажа, среди которых кадет Беккер. Только Марсель Русс и кадет Дебрюк остаются нетронутыми и продолжают вести поиски.
Гуки и Тама Ёкида обнаруживают их в замке. Вместе они освобождают одного заключенного мирсальца из темницы замка. Он ничего не знает о судьбе своих соотечественников.
Примитивная ракета взлетает с соседней планеты Мирсал II. Терраны и аркониды узнают о новой планете с относительно развитой цивилизацией, ведь ранее Мирсал II считался необитаемым. Ракета постепенно становится невидимой и исчезает как и жители Мирсала III до этого. Теперь Родан и «АРК-КООР» отправляются на Мирсал II узнать подробности случившегося, ожидая нападения.
На корабле Таламона умирает главный инженер, когда короткий прыжок предотвращает растворение его тела, однако растягивает его на метр, что и было причиной смерти.