Автор: Курт Мар
Дата выхода: 25 мая 1962 года
Слоган: Они ожидали тёплого приёма, но к ним отнеслись как к нищим...
Место действия: Наат
Время действия: Май 1984 года
10 мая 1984 года Перри Родан выполняет своё обещание и отправляется на корабле «ГАНИМЕД» на планету Аркон, родной мир арконидов Крэста и Торы.
После того, как «ГАНИМЕД» успешно совершает переход через гиперпространство, Родан обнаруживает, что терраны оказались на поле боя между линкорами мотунеров и арконидской империей. Роботизированной армии Аркона удаётся разбить врага, из-за чего выжившие мотунеры отступают.
Вокруг солнца Аркона вращается 27 планет, а на орбите самой дальней планеты находится кольцеобразная крепость, состоящая из 5000 гигантских оборонных станций. «ГАНИМЕД» переходит в режим ожидания и пытается выйти на связь с арконидами. Но, по-видимому, все радиокоды, которые знали Крэст и Тора, уже не используются. Аркон молчит, а рядом находящаяся кольцеобразная крепость угрожает смертельным оружием.
Только на следующий день появляется 800-метровый линейный корабль с наатом по имени Новааль на борту. Нааты — жители пятой планеты в этой системе, живущие в системе ещё до появления арконидов. Новаалю поручено сопровождать корабль, и он не может ничего рассказать, призывая добраться до планеты и пообщаться непосредственно с администрацией Аркона.
Полёт до пятой планеты занимает два дня, и терраны замечают, что Новааль не является прямым командиром линкора. По всей видимости, ответственность за миссию также несёт робот.
На Наате Родан ждёт с экипажем несколько часов местных представителей власти — арконида Серха Тефрона и его заместителя Горна. «ГАНИМЕД» оказывается прикованным к земле, поэтому он не может улететь. Родан решает нанести администратору неожиданный визит с Тако Какутой и Реджинальдом Булом. Удивлённый деятельностью Родана, Серх приглашает к себе посетителей и рассказывает им о текущих событиях в Империи.
Из-за упадка арконидов, позитронный мозг, исполняющий обязанности регента, был активирован несколько тысяч лет назад. Регент — самый большой позитронный мозг в галактике, сверг настоящего императора и назначил теневого императора. Вся реальная власть исходит из машины, построенной учёными. Благодаря универсальной логике позитронного мозга, регентом была создана и введена в действие новая политическая и военная иерархия в то время, когда Крэст и Тора были на Терре. Целые народы были уничтожены в попытке отделиться от Империи. Другие, так называемые вспомогательные народы, такие как нааты, используются для изменения порядка в империи. Семья Цолтралов потеряла былой авторитет после того, как регент стал управлять Арконом вместо императора. Сами аркониды не против смены власти, их заботят больше развлечения. В системе Тантур-Лок регенту удалось восстановить мир, теперь дело за другими секторами Млечного Пути.
Серх вырубает терранов и заключает их под стражу, однако Родану и его людям удаётся бежать. На борту «ГАНИМЕДА» Родан разговаривает с Торой и Крэстом. Хотя у них действительно есть разрешение лететь на Аркон, оно, тем не менее, больше недействительно. Родан говорит Торе, что это его вина. Однако арконидка не сердится на него, и призывает найти другой путь. Родан соглашается. Он ставит себе новую цель — попасть в самое сердце Великой Империи.