Автор: К. Г. Шеер
Дата выхода: 17 июля 1964
Слоган: Леми Дэнжер, карлик, и Мелбар Касом, гигант — два человека 24 века...
Место действия: Куинто-центр, Хакнор
Время действия: Февраль — март 2326
К 2326 году в Млечном Пути многое изменилось. Атлан отрёкся от престола Аркона и передал правление Империей в руки Перри Родана. Так была основана Объединённая Империя. Кристальный Принц учредил ОЗО — Объединённую Звёздную Организацию, цель которой — защищать территорию Империи. ОЗО является секретной службой с несколькими сотнями секретных баз и собственным мощным космическим флотом. Организация финансируется Объединённой империей, но в остальном действует независимо. Легендарный Отряд III был расформирован и всего члены стали участниками ОЗО, Гуки и Илту поженились, а мутанты продолжают проходить процедуры клеточной активации на Скитальце. На Луне с помощью позби был создан гигантский биопозитронный мозг по имени «НАТАН».
Два, на первый взгляд, очень разных агента ОЗО отправляются вместе на задание. Майор Леми Дэнжер и первый лейтенант Мелбар Касом являются лучшими натренированными спортсменами и чемпионами всех классов по боксу в сверхтяжёлом весе в своих родных мирах. Однако Леми Дэнжер — сиганец, представитель терранского колониального народа, который с каждым поколением становится всё меньше и меньше. Угроза быть крайне маленьким уже сейчас необычайно велика и мощна — рост агента 222,11 миллиметра при ширине плеч более 63 миллиметров. Мелбар Касом, с другой стороны, является эртрусером, чьи предки будучи генетически адаптированными колонизировали планету Эртрус с гравитацией 3,4 граво. При росте 2,51 метра, он весит более 16 центнеров.
На встрече в штаб-квартире «ОЗО-1» (также известной как Куинто-центр) Леми узнёт, что бессмертный суперинтеллект ЭТО больше не может предоставлять клеточную активацию. Таким образом, большинству ведущих руководителей-терранам угрожает скорая смерть. Первый на очереди Реджинальд Булл, старейший друг и заместитель Родана. Буллу остаётся жить всего несколько недель. Тем не менее, ЭТО сообщает, что он спрятал 25 портативных активаторов по всей галактике и что в окрестностях мест, где они спрятаны, будут происходить необычные события. Сам бессмертный словно чего-то боится, однако терраны не могут понять, что могло так сильно испугать ЭТО.
После встречи Дэнжер и Касом отправляются на борту корабля «КАСО-V» к планете Хакнор для установления причин недавно начавшейся гражданской войны и пропажи исследовательского корабля «ЭКС-1207». В то время как «КАСО-V», замаскированный под корабль прыгунов, захватывают в плен, Леми Дэнжеру удаётся раскрыть тайну, замаскировавшись под местную птицу кубу. Гражданская война между фермерами и центральным правительством была спровоцирована аконами, которые хотят создать на планете секретный оружейный завод. Аконский космический корабль случайно обнаружил положение спрятанного клеточного активатора. Попытка аконов достать его предотвращается полем, которое сводит с ума всех, кто пытается подойти к устройству на близкое расстояние.
Леми Дэнжеру удаётся прорваться через поле и забрать активатор. В этот момент поле разрушается. Флот ОЗО, прилетевший на подмогу, уничтожает аконский корабль. Касом и Дэнжер не поддаются соблазну забрать активатор, потому что их продолжительность жизни и так слишком высока. Напарники решают отдать устройство Атлану, который решит, как с ним поступить.