Автор: Курт Бранд
Дата выхода: 24 апреля 1964
Слоган: У двух микротехников появляется идея — и Гуки сводит роботов с ума...
Место действия: Терра, М 13, Фраго
Время действия: Август — сентябрь 2113
2 августа 2113 года для Солнечной Империи и Великой Империи Аркон вступает в силу перемирие с позби. Перри Родан общается с ведущим ученым терранов Ван Модерсом и ара Куле-Тацом о сделанным ими открытиям, а Реджинальд Булл руководит эвакуацией жителей пострадавших планет и перемещениями войск. Позже Перри отправляется на корабле «ТОКИО» на Терру, его флагманский корабль «ТЕОДОРИХ» вынужден оставаться на месте из-за изучения мутантами захваченного ими фрагментатора.
На следующий день Родан полностью информирует галактическую общественность о позби и обращается за помощью к частным лицам, в результате чего более 20000 космических кораблей в кратчайшие сроки доставляются на Аркон. Свооны показывают Родану недавно изобретённый генератор вибрации, с помощью которого можно имитировать колебания лоринов и тем самым спровоцировать появление позби.
Тем временем Булл ведёт переговоры с аконами, которые предлагают равноправный союз с двумя Империями.
Ван Модерс предлагает Родану отозвать всех терран с фрагментатора, в надежде, что плазма командира будет чувствовать себя более комфортно, и что это будет рассматриваться как знак доверия. Флот получает приказ отдалиться от объекта на большее расстояние.
Тем временем в арсенале флота появляются новые космические торпеды, которые будут поступать по мере их отгрузки. Внезапно появляется флот лоринов, который продолжает посылать сигнал, заставляющий позби поверить, что всё произошедшее было всего лишь обманом. Хотя флот Альянса немедленно атакует лоринов, все фрагментаторы позби продолжают своё разрушительное вторжение.
Начинается кровопролитная битва. Родан отступает на «ТЕОДЕРИХЕ» к Терре, чтобы спланировать следующие действия. С помощью объединённых сил арконидов и аконов, Родан разрабатывает сложный план для отряда мутантов, после чего крейсер немедленно отправляется на планету Фраго. Телепортеры вместе с оперативниками прячут на планете генератор вибрации. В то время как все терраны маскируются с помощью индивидуальных поглотителей, у позби складывается впечатление, что их заклятые враги, лорины, находятся на Фраго. Позби начинают атаковать планету, уничтожая свои собственные постройки и важную технику, предназначавшуюся для уничтожения предполагаемых врагов. Это приводит к тому, что все участвующие во вторжении фрагментаторы получают приказ об ответной атаке. Мутантам удаётся похитить большое количество плазмы.
«ТЕОДОРИХ» покидает Фраго как раз вовремя, чтобы избежать обнаружения в качестве корабля терранов, но сразу же возвращается с флотом из 3000 кораблей и «помогает» позби уничтожить предполагаемых лоринов на Фраго. План сработает: плазма благодарит терран и снова принимает их за «настоящую жизнь». Но битва ещё не окончена, потери с обоих сторон огромные, и всё ещё нет ответов на множество вопросов.