Автор: Курт Мар
Дата выхода: 10 апреля 1964
Слоган: Они исследуют планету Афзот и натыкаются на галактическую лабораторию...
Место действия: Афзот
Время действия: Май — июнь 2113
К концу мая позби усиливает свои атаки на миры Великой Империи. Однако теперь нападениям подвергаются и солнечные колонии. Роботы быстро учатся и адаптируются, теперь они не реагируют на анастезирующие орудия, благодаря специальному защитному полю. Находясь на «МАСО VI» Перри Родан и Атлан призывают все знакомые им народы сформировать оборонительный союз. В такой момент очень важно держаться вместе и поддерживать друг друга. Лидеры империй получают положительные реакции, только аконы продолжают их игнорировать.
Члены отряда III — Рон Лэндри, Лофти Паттерсон, Мич Ханниган и Ларри Рэндалл отправляются на планету Афзот. Этот мир находится в непосредственной близости от Синей Системы и, соответственно, находится в области влияния аконов. Терраны узнали о том, что на планете происходит что-то подозрительное и отправили на разведку своих лучших оперативников.
Чтобы окончательно убедить аконов насколько велика опасность, Перри Родан решает использовать некоторые устаревшие супер линкоры, переделанные и замаскированные под фрагментаторы позби. Корабли направляются к аконам, которые должны понять, что только вместе с Солнечным Флотом им удастся победить общего врага. Так как аконы пренебрегают космическими путешествиями в рамках своего технологического прогресса и интровертной культуры, терранам в это время удаётся приземлиться на Афзоте. Теперь их задача — определить, что там происходит.
После незаметной посадки на Афзоте, терраны обнаруживают, что аконы построили некий подземный секретный комплекс, к которому их приводит сбежавшее оттуда существо, которого назвали Драак. Аконы оставили на базе учёного-ара по имени Куле-Тац, который занимается экспериментами по созданию существ, способных выжить в любых условиях. Внутри комплекса существует специальный зоопарк, в котором ведутся анализы и наблюдения за прототипами живых существ, среди которых как настоящие виды, так и искусственно созданные. На терран нападают шарообразные существа, которые увеличиваются до двадцати метров в диаметре с целью сожрать чужаков. Терраны спасаются, найдя у озера лодку. После нескольких часов плавания терраны обнаруживают остров. Изучив его, они берут в плен аконского биофизика Кон-Ки. Отряд III находит Куле-Таца и удивляются, что он хочет быть похищенным и рассказывает чужакам обо всём, что знает. Куле-Тац осознаёт, что после окончания работы над проектом ему не жить, с другой стороны ему не нравится то, чем он здесь занимается.
В качестве подарка за похищение ученый забирает с собой два существа, состоящих из плазмы позби. Аконы соглашаются сотрудничать, испугавшись нападения. Терранам удаётся сбежать, оба учёных находят новое рабочее место и дом на Терре.