Автор: К. Г. Шеер
Дата выхода: 1 декабря 1961 года
Слоган: Топсидеры считают, что их крепость неприступна — но они не ожидали мутантов...
Место действия: Система Вега
Время действия: Август 1975 года
Пока топсидеры в бегах, у терран есть две недели, чтобы получше изучить возможности корабля «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ II». У 40 планеты системы Вега топсидеры быстро основали базу на самой большой луне, ставя цель покорить всю систему, закончив начатое. Другие пять лун служат тяжело вооруженными бастионами с небольшими экипажами. S-7, один из крейсеров с корабля «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ II» отправляет группу из трех бойцов на разведывательный полёт в районе 38 планеты.
Находящиеся под руководством Конрада Дерингауса сержанты Рус и Калверман на высоте 40 планеты попадают под огонь топсидеров. Сержант Калверман теряет контроль над своим охотником и летит прямо в атмосферу планеты. Дерингхаус получает сильные ожоги, когда его охотник терпит крушение. Ему и Русу удаётся скрыться. Охотник Калвермана сгорает в атмосфере вместе с пилотом. Вернувшись на борт S-7, которым командует Род Ниссен, спасшиеся пилоты отправляются на Феррол, чтобы отчитаться лично перед Перри Роданом.
Перри Родан ведёт переговоры с Тортом о заключении торгового соглашения, которое позволит поставлять ферронам оружие для борьбы с топсидерами. Родан особенно интересуется микроминиатюрной бытовой электроникой, которая наверняка вызовет всплеск инноваций на Терре. Он также надеется, что торговые отношения укрепят позицию Терры на межгалактическом уровне. Взамен ферроны будут получать товары, основанные на гипертехнологиях и мощное оружие. Родан также настаивает на создании суверенной торговой базы, но большинство ферронов отказываются. Хотя они и стремятся к торговым отношениям, они не хотят, чтобы на их планете была еще одна посторонняя база сразу после освобождения Феррола. Крэст и Тора пытаются перевести ранее полученные чертежи, но безуспешно.
Узнав о состоянии здоровья Дерингхауса, Родан встречается с Крэстом и Торой. После захвата «ЗВЁЗДНОЙ ПЫЛИ II» аркониды требуют полёта на Аркон, который теперь стал возможным. Родан отказывает в просьбе, объясняя это угрозой обнаружения Терры топсидерами. Местоположение планеты терран должно оставаться секретом, пока она не станет достаточно сильной, чтобы противостоять внеземным опасностям. Позже Родан встречает ранее спасённого Хактора. По рекомендации Родана он официально присоединился к сопротивлению на базе терранов на Ферроле. С его помощью мутанты Иси Мацу, Джон Маршалл и Андре Нуар организовывают специальную операцию. В фиктивной попытке побега из «ЗВЁЗДНОЙ ПЫЛИ II» Нуар и Маршалл, замаскированные под арконидов, застрелены Иси Мацу, которая улетает на ферронском планере и впоследствии «умирает» от солдат Хактора. Однако до «смерти» Мацу роняет прозрачную капсулу. Хактор берет капсулу и исчезает. Теперь он должен передать эту капсулу с информацией для топсидеров от имени Родана. Для этой цели Перри Родан использует захваченного Хрен-Торка, заместителя командующего флотом топсидеров.
Хрен-Торк находится в лагере на одном из двух спутников Феррола. «Аркониды» Реджинальд Булл и Джон Маршалл отводят топсидера, информированного о конфликте между арконидами и оппозиционными ферронами на допрос на борту «ЗВЁЗДНОЙ ПЫЛИ II». В разговоре Булл подтверждает догадку Хрен-Торка, что топсидеры просчитались и прилетели не в ту систему. Во время «допроса» Хрен-Торка обрабатывают пси-излучателем и способностями Китаи Исибаси, мутанта, обладающего даром внушения. Теперь Хрен-Торк считает, что завоеватели «ЗВЁЗДНОЙ ПЫЛИ II» — это колониальные аркониды с пятой планеты системы Капелла, расположенные всего в 45 световых годах.
На следующую ночь Хактор и еще один феррон сбегают, как и планировалось с Хрен-Торком с помощью охотника, прежде чем топсидера вернут в тюрьму. Хактор хочет быть уверен в том, что дальнейшие переговоры будут проводиться не с Тортом, а с оппозицией, ведь она хотела его (Торта) свергнуть. Он объясняет это презрением оппозиции к «Ро-Дану», который планирует сделать Феррол своей собственностью. Перед этим «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ II» отменяет свой разведывательный полёт, чтобы избежать необходимости преследования беглецов. Хактор везёт с собой документы, в которых Крэст рассчитал переход к системе Капелла, с целью убедить топсидеров в необходимости внезапного нападения на родной мир колониальных арконидов. Поддерживая это, S-7 под командованием «адмирала флота» Ниссена передает новости «величайшему администратору Ро-Дану» о скором прибытии огромного флота в систему Вега. Он приказывает всем вооруженным силам планеты немедленно вступить в бой с топсидерами. Чтобы подчеркнуть неизбежную опасность для топсидеров, «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ II» сбивает несколько кораблей ящеров, ожидающих Хрен-Торка, и уничтожает третью, самую маленькую луну 40 планеты.
Хрен-Торк, который тем временем прибыл в космический форт топсидеров, сумел убедить командующего вторжением топсидера Хрект-Орна атаковать беззащитную планету в системе Капелла. Хрект-Орн берёт документы у Хактора и приказывает затащить пленника на космический корабль, из которого Хактора чуть позже спасёт Тако Какута. Топсидеры, используя полученные данные, совершают прыжок в систему Капелла. Но расчёты Крэста отправляют весь флот топсидеров прямо в центр солнца системы. Проблема вторжения решена.