Автор: Уильям Вольтц
Дата выхода: 15 ноября 1963
Слоган: Атлант на перекрёстке: мир или разрушение — вот в чем вопрос!
Место действия: Саос
Время действия: Сентябрь 2103
Томас Кардиф, замаскированный под Перри Родана, близок к смерти. Его клеточный активатор продолжает способствовать очень быстрому делению клеток. Он обвиняет священников культа баалолов за все свои страдания. Для исцеления и мести он ищет планету Тракарат, главный мир антимутантов.
Тем временем отношения Солнечной Империи и Великой Империи становятся всё напряжённей. Кардиф-Родан решает добавить ещё больше масла в огонь. Чтобы получить координаты нужной планеты, он решает силой взять храмы культистов на Саосе. К сожалению, эта планета является официальной частью империи Атлана, поэтому нахождение там сил Солненчого флота будет приравниваться к вторжению и нарушению границ.
Священники культа на Саасе недовольны. Их план состоял в том, чтобы полностью эвакуировать базу. Они думали, что у них будет достаточно времени, но внезапное появление терран положило конец их планам. Таким образом, анти вынуждены ждать в надежде, что кто-то придёт на помощь. Первосвященник Кутлос отправляет экстренный сигнал Императору Гонозалу VIII.
В тысяче световых годах от Терры, на краю шарового скопления Тантур-Лок лёгкий терранский крейсер «ЗУМБАСИ» выполняет свою работу по наблюдению за сектором. Командир корабля замечает мимо пролетающий корабль прыгунов, который терраны начинают незаконно осматривать. Это происшествие становится последней каплей. Император Атлан не намерен продолжать терпеть терранские выходки на территории Великой Империи. Поэтому он отправляет флот роботов под командованием генерала Альтера Тосефа, приказывая окружить терранские корабли, находящиеся возле планеты Саос.
Среди культистов тем временем начинается борьба за власть. Первосвященнику бросает вызов Хепна-Калот, один из его подчиненных. После выбора оружия они начинают ритуальную дуэль под названием «Палоот».
Оба флота начинают сражение прямо над планетой. Арконидов в два раза больше, но Атлану не хочется атаковать своего старого друга. Секретный разговор с Реджинальдом Буллом может убедить его в том, что Родан болен и безумен. Атлан отзывает войска и вынужден терпеть атаку на храм. Вместе с десятью тяжёлыми крейсерами «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГЕРЦОГ» атакует укрепления храма. Заряженные энергетические поля неэффективны против комбинированного огня пусковых установок и пулемётных пушек.
Во время отвлекающего манёвра космических кораблей небольшой отряд под командованием Бразо Алхеар и Станы Нолинова проникает в центральную пирамиду. Они встречают умирающего первосвященника. Перед смертью он всё ещё остаётся верным слугой культа и уносит все секреты с собой в могилу. Двое прыгунов, оказавшихся рядом, охотнее идут на контакт и рассказывают всё, что знают о Тракарате.
Благодаря хладнокровию Атлана и настойчивости Булла обоим империями удаётся избежать галактической войны. От секретной базы культа баалолов остались только руины и горы трупов. Кардиф-Родан не знает точное положение дома своих врагов, но он продолжает поиски. Атлан, не зная всей правды, намерен помочь своему другу.